银行个人客户经理的述职报告

时间:2021-05-28 17:45:25 银行述职报告 我要投稿

银行个人客户经理的述职报告

  20xx年新年的钟声已经敲响,20xx年成为历史。20xx年是不平凡的一年,因为这一年我们的国家经历了许多事情,而我个人也在单位领导和同事们的支持下,个人业绩得到了飞速发展。这一年,除政治思想水平有了很大提高外,我在个人金融资产、基金定投开户数、贷记卡发卡、支付通等产品的销售中都取得了较好成绩。

银行个人客户经理的述职报告

  下面,我将20xx年的工作总结如下:

  一、不断总结,加强学习,实现了个人素质的全面提高。

  (一),加强政治理论学习。我积极参加分支行组织的各项学习活动,并注重自学,认真学习了我行新推出的各项政策,学习分、支行的经营分析会议,使自己在一线服务中更好的执行上级行的各项政策,提高了执行力。

  (二),不断巩固业务学习。在业务学习方面,我不断的总结经验,并积极与身边的同事交流沟通,努力使自己在尽短的时间内熟悉新的工作环境和内容。同时,我还自觉学习商业银行营销策略、个人客户经理培训教材、金融案件分析与防范等与工作相关的政策、法律常识,这使我的专业技能得到了全面提升。

  二、脚踏实地,开拓创新,圆满完成了各项本职工作。

  在20xx年-20xx年的个人客户经理工作中,我的年终考核一直不错,20xx年名列第二,20xx年仍然名列前茅,并因成绩显著,在2005年度被评为优秀派遣员工,20xx年度被评为东部支行优秀员工。而20xx年1—6月休产假,至6月28日上班,业绩并未落后。

  (一)、个人金融资产。个人金融资产的的理想目标为2000万,而我通过创新工作方法,在休半年产假的前提下,圆满完成了个人金融资产工作任务,实现了4927万的好成绩,包括新增本外币储蓄2994万,理财产品销售额达到1933万,考核得到了顶封分75分。其中,保险销售312万、股票型基金销售76万、货币基金销售1021万、本利丰销售496万、其他理财产品销售28万。

  (二)、基金定投开户数。基金定投具备手续简单、参与起点低、预期收益可观等特点,我通过提高服务质量,开展交叉营销的方式,在基金定投开户数的销售上取得了较好成绩。我实现了73个的销售目标,比理想目标高出10个。同个人金融资产一样,考核得到了封顶分15分。

  (三)、贷记卡和支付通。贷记卡发卡的理想目标是100张,而我实际完成107张;支付通理想目标是10个,我实际完成10个;这两项的考核得分都为封顶分15分和7.5分。其中,在20xx年7—12月,因我业绩突出,销售业绩优异,曾连续3周获得支行的周能手奖,这是单位领导和同事对我工作的肯定。

  (四)、保险销售工作。保险销售是我行同保险公司的重要合作项目。20xx年,我严格按照分行的营销工作要求,将保险营销融入到服务中。所以,我不辜众望,20xx年实现了保险销售312万,获得参加分行与中国人寿保险公司在巴厘岛举行的培训资格,并入选为中国人寿银行保险的销售精英。

  (五)、工作中存在的不足。工作半年来,我在各本职工作上都取得了较好的成绩,但也存在不少问题。主要就是基础知识方面还有欠缺,对大经济形势和当前我行存在的一些问题的把握不准确。除此之外,营销模式、服务质量还有待于进一步的改进和提高。

  三、总结经验,吸取教训,实现2009年工作的'新跨越。

  (一)、加强信息收集。我将建立信息收集制度,树立信息意识,尤其是瞄准**行、**行,认真研究它们的营销方法和手段,并制定出应对策略。

  (二)、做好市场营销工作。研究市场就是分析营销环境,在把握客观环境的前提下,研究客户,通过对客户的研究从而达到了解客户资金运作规律,力争将客户的下游资金跟踪到我行,实现资金从源头开始的“垄断控制”,实现资金的体内循环,巩固我行资金实力。

  (三)、加强业务部员工队伍的建设。我将倡导诚信服务,提升服务层次,为一线营销人员的服务和技术支持。并协助领导制定相关的培训计划,加强员工业务培训、职业道德和诚信教育,确保从业人员具备良好素质和较强的业务能力。

  (四)、提高自身素质。工作中,我将不断提高自身综合素质。加强对专业基础知识的学习,增强对市场和宏观经济的把握能力。并做好兼职工作,把兼职工作当成锻炼自己,增长知识的平台,坚决杜绝推卸责任的事情发生。

  请单位领导放心,在20xx年的工作中,我将做的更好!

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