投资顾问岗位职责
在社会一步步向前发展的今天，很多地方都会使用到岗位职责，制定岗位职责可以有效规范操作行为。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧，下面是小编精心整理的投资顾问岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。
投资顾问岗位职责1
岗位职责：
1、帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务；
2、帮助客户理解投资机会和一般的投资误区；
3、引导客户理解和评价风险；
4、全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标，量身定制投资方案；
5、基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案；
6、向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致；
7、帮助客户解读投资管理报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标；
8、帮助客户对上一年的投资决策做回顾，确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变作出调整。
岗位要求：
1、熟悉金融产品和各种投资工具和产品，如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等；
2、对相关法规的掌握、运用；
3、具备相当的专业知识和敏锐的'洞察力；
4、能将自己所学所知保持不断的更新，为客户提供有价值的咨询；
5、有强大的数据、政策平台作为支持；
6、具有良好的信誉，一切以客户为先，严守客户资料的隐私性和保密性。
投资顾问岗位职责2
职责描述：
1、金融，经济类或市场营销类相关专业，本科以上学历，2年以上销售或客户管理经验。
2、熟悉金融，信托业务，具有扎实的经融基础理论，财务管理知识，投资理论知识，熟悉行业管理的法律，法规和其他相关政策；
3、具备良好的沟通协调技巧，敏锐快捷的市场反应能力及较强的风险意识；
4、品行端正，思维敏捷，严谨细致，踏实负责，具备较强的团队协作精神；
5、有良好行业资源和客户资源者优先；
6、有银行，证券，保险，基金等行业从业资格和理财师等资格证书者优先、
工作职责：
1、通过对高端私人客户或者机构客户的综合理财需求分析，帮助客户制定资产配置方案并向客服提供高端理财产品；
2、通过各类渠道，接触并筛选有效客户；
3、通过参与组织的`市场活动和理财讲座等活动的工作，提供客户转化率；
4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。
投资顾问岗位职责3
岗位职责：
1、依托公司研究团队，能够传导正确的投资理念，分析证券市场，剖析公司产品特色功能和亮点，为客户提供专业的金融理财服务。
2、根据客户的需求，推荐合适的理财产品，为客户设计提供个性化的投资理财方案；
3、搜集、整理各种市场信息和客户建议，制定并实施市场拓展计划；
4、利用公司提供的渠道，在营销团队的支持下，进行客户的开发以及金融产品营销等工作；
5、保持与客户的'密切联系，了解客户需求，深入开展客户服务工作。
招聘要求：
1、全日制本科或以上学历；
2、取得证券从业资格，通过证券投资分析者优先，有银行工作、证券投资、资产管理等工作经验优先；
2、性格外向，有敏锐的市场观察力、较强沟通力和语言表达力，具备良好的客户服务意识；
3、认同国信的企业精神、核心理念和发展目标，具有强烈的责任感、职业道德和进取心；
4、有客户资源者优先、有金融证券业客户开拓及客户服务经验者优先。
投资顾问岗位职责4
1、主要为高净值个人及机构财富管理客户提供基于全球金融市场的.个性化资产配置服务;
2、维系存量客户，分析并掌握客户需求，结合客户风险承受能力，为其提供全方位的资产配置计划与服务;
3、开发增量财富管理客户，提供包括金融产品销售与订制，基于全球金融市场的资产管理规划与服务等;
4、做好客户关系管理及投资者教育工作，培养客户成为理性、专业、健康成长的投资者。
投资顾问岗位职责5
投资顾问理财顾问大客户销售深圳秦商股权投资管理有限公司广州分公司深圳秦商股权投资管理有限公司广州分公司,秦商职责描述:1、负责公司高净值投资客户的开发及客户管理,为客户提供基金管理咨询及其他增值服务,满足客户资产增值保值的需求;
2、负责有限合伙、信托产品市场营销及产品推介,完成营销任务;
3、根据公司理财产品特点,通过多种模式,渠道和银行定向销售,开发潜在客户;
4、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的.筹备工作,提升客户转化率
任职要求:1、金融、市场营销等相关专业专科及以上学历;两年以上的金融行业从业经验,熟悉银行、信托、基金等金融产品营销,有一定客户资源;
2、具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的沟通能力和技巧,具备积极的营销意识和较强的业务拓展能力;
3、具备良好的职业道德和较强的敬业精神,守法诚信,品行端正,无不良记录;
4、afp、cfp、私募基金从业资格证等从业资格证书者优先。
投资顾问岗位职责6
任职要求：
1.对金融业有浓厚兴趣，有较高的学习能力；
2.性格大方开朗，社交能力强，乐于与人交流，人格魅力强；
3.熟练使用互联网通信工具；
4.保持高度的工作热情，对工作有自己的思考模式；
5.有证券、金融相关工作背景优先考虑。
岗位职责：
1、负责市场开发，完成渠道的销售任务；
2、维护客户关系，保持与客户沟通，与客户建立长久良好的`合作，随时做好客户详细资料及沟通记录登记工作；
3、遵照公司整体销售政策与规划，协调客户资源、满足客户需求，根据市场营销计划，完成公司和团队定下的任务和指标；
4、给客户提供专业的指导和服务：对客户投资开展一对一服务，为客户提供实时的消息和操作建议；解答客户提出的问题；发现客户出现风险状况及时反映，协助公司做好客户风险管理工作。
投资顾问岗位职责7
职位描述：
1、以电话销售为主，开发高端客户，与客户简历长期良好关系；
2、向客户推介信托、基金、pe等理财产品，制定销售方案，完成销售目标；
3、对客户的综合理财需求分析，帮助客户制定理财规划方案；
4、持续跟进服务，为客户不断提供理财专业的财富管理咨询。
任职要求：
1、金融、经济等相关专业本科及以上学历；
2、熟悉金融、信托业务，具有较好的金融基础理论、财务管理知识，熟悉行业管理法律、法规及相关政策；
3、品行端正、性格坚毅、勤奋好学、勇于坚持；
4、善于沟通、具有较强的团队协作能力；
5、具有良好的沟通协调技巧、敏捷的市场反应能力；
6、具有金融机构个人理财产品的销售经验或具有高端地产、高端会所的'销售经验者优先；
7、具有良好的行业资源和客户资源者优先；
8、有afp等从业资格和理财师资格证书者优先。
9、必须要持有基金从业资格证。
投资顾问岗位职责8
初级外汇投资顾问广州市合众实业投资有限公司广州市合众实业投资有限公司,合众职责描述:
1、分析行情,按照公司规定进行日内交易
2、数据分析,定期向经理总监汇报
3、每天完成交易计划以及对每天交易做好总结
任职要求:
1、具有良好的学习能力,沟通能力,经验不限
2、有过团队经验者优先考虑
3、有过投资经历者优先考虑
投资顾问岗位职责9
高级投资顾问广州国软网络科技有限公司广州国软网络科技有限公司,国软
工作职责:
1、持续通过各类渠道开拓及跟进高净值客户的综合理财需求,制订最佳资产配置方案并促进成交;
2、参与组织理财沙龙和各类活动,提升客户转化率;
任职要求:
1、了解国内投资理财市场,良好的过往业绩;
2、大量高净值客户资源;
3、有基金资格证书者优先;
投资顾问岗位职责10
投资顾问总监德邦证券苏州旺墩路证券营业部德邦证券股份有限公司苏州旺墩路证券营业部(分支机构)对证券市场有自己独到的见解,能分析各类金融产品及市场,为营业部提供展业支持,配合总部投顾。
岗位要求:
1、本科以上学历,具备证券从业证,5年以上工作经验优先;
2、有客户资源管理能力优先;
3、有良好的沟通和表达能力,工作认真,执行力强,有团队合作意识。
4、具备投资逻辑分析能力,能熟练运用现代办公软件展示专业性。
投资顾问岗位职责11
投资顾问主管滨海基金深圳市滨海基金管理有限公司,滨海基金,滨海金控岗位职责:
1、负责协助城市客户经理的对客户的产品交叉销售,合理的为客户提供财富管理建议及投资计划;协助客户经理完成约见后的`商谈工作,提高产品的销售;
2、全面负责营业部的投资咨询,产品分析与讲解,参与客户市场产品宣传和演说活动;
3、负责客户经理的专业培训,提升客户经理的整体水平和专业度,确保所有客户经理对金融产品特别是创新类金融产品的应知、应会、应用;
4、研究高净值客户的综合理财需求,与培训团队进行配合,定期提供市场金融资讯、财富管理理论、产品销售技巧的指导,最终的目标是成为客户唯一的一站式财富管理机构,也就是客户能在宜信财富体验到理财、投资、保障、增值服务等一站式服务。
任职资格:
1、经济、金融、管理类专业本科以上学历;
2、三年以上银行、证券、基金、信托、第三方理财等金融机构从事金融产品研究与培训、财富管理、投资咨询分析、产品供应商/融资项目寻找及对接等工作经验;
3、熟悉宏观经济分析方法,掌握财政政策和货币政策的变化对于各项投资理财产品的影响;
4、熟悉基金、信托、债券、pe等金融产品的原理、要素及卖点;
5、通过证券从业资格考试(基础+基金)或者基金销售考试;持有金融理财师(afp)/国际金融理财师(cfp)/国家理财规划师(chfp)证书或通过特许金融分析师(cfa)2级考试的优先考虑。
投资顾问岗位职责12
1、领导执行、实施董事长的各项决议:对各项决议的实施过程进行监控，发现问题及时纠正，确保决议的贯彻执行。
2、实施公司的总体战略:组织实施公司的`发展战略，发掘市场机会，领导创新与变革。
3、根据董事长下达的年度经营目标组织制定、修改、实施公司年度经营计划。
4、建立良好的沟通渠道:负责与董事长保持良好沟通，与客户、供应商、合作伙伴、上级主管部门、政府机构、金融机构、媒体等顺畅的沟通渠道
5、主持、推动关键管理流程和规章制度，及时进行组织和流程的优化调整。
6、主持公司日常经营工作:负责公司员工队伍建设，管理人才选拔；负责签署日常行政、业务文件、负责处理公司重大突发事件。
7、领导各部门开展工作，对公司年度经营计划、经营风险、项目风险、经营状况、投资风险等结果负全面责任。
投资顾问岗位职责13
一、岗位职责：
1、维护公司现有目标客户及渠道资源，根据公司需求从现有目标客户及渠道中进行开发或自主开发；
2、定期做好客户及渠道回访，维护现有客户及渠道基础上开发新客户及渠道；
3、负责对客户及渠道进行业务联络和沟通，维护客户关系，推动公司产品销售；
4、通过公司提供的客户及渠道资源用各种联络手段、邀约上门、上门拜访等方式向客户及渠道传达公司理念、服务，分析客户的需求，最终达成合作的目的；
5、对市场营销相关的支持，包括配合公司路演、培训、公司对外合作的支持、数据分析统计等；
6、根据一线工作了解到的客户及渠道反馈，向公司提出产品及流程优化建议；
7、完成上级领导制定的'任务目标。
二、岗位要求：
1、男女不限，形象好、气质佳，普通话流利，沟通能力强，且具备良好的人际交往能力者优先；
2、全日制大专学历以上，有从事过理财、银行、信托、证券、保险、契约基金销售等行业经验者优先；
3、诚实守信、勤奋努力、谦虚向上，具备良好的团队精神和工作热情者优先；
4、有基金从业资格者优先。
工作职责：
1、参与公司提供的系统、全面的金融业务入职前培训，通过公司晨会了解资本市场最新资讯。
2、定期进行专题研究，和团队成员分享专题成果。
3、通过团队项目开发、接触潜在客户，开拓个人业务。
4、为客户提供顾问式理财服务，对客户的理财需求做出分析，并为客户定制全面的资产管理方案，实现资产增值。
5、处理客户咨询、建议及投诉，维护客户关系，管理客户资料。
投资顾问岗位职责14
职位说明：
1、与主动来电、来访的企业高层进行高水准的电话沟通或面对面咨询，详细解答客户关于海外移民的`各种问题，并在咨询中体现出成熟、优雅、专业的职业素养；
2、积极配合、参加市场部策划的高端渠道活动（如与汇丰银行、宝马车行、别墅楼盘、emba总裁班等合作伙伴的联合活动），并在这些高端活动中积极挖掘潜在客户；
3、协助并指导已签约客户准备全套海外移民材料；在此过程中进一步了解客户需求，加深与客户感情联系，建立一流的客户满意度，为客户主动推荐或二次销售打好基础。
任职要求：
1、谈吐稳重、高雅，具备卓越的沟通能力和说服技巧；
2、拥有不断自我指导、自我激励的良好心态，能够承受较大的销售压力；
3、至少2年以上高端行业销售经验或外资银行、国内银行理财等行业经验；销售（海外房产）上有丰富的经验者优先，有海外生活、学习、工作经历的优先
投资顾问岗位职责15
岗位职责：
1、开发中高端客户，与客户建立长期良好关系；
2、对客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案；
3、向客户推介信托、基金等理财产品，制定销售方案，完成销售目标；
4、持续跟进与服务，为客户不断提供专业的财富管理咨询。
任职条件：
1、大专及以上学历，有银行理财经理、券商理财顾问、信托公司销售或者三方经验者优先；
2、2年至3年以上一线营销工作经验；
3、强烈的时间观念和服务意识，灵活熟练的销售和谈判技巧；
4、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；
5、具有敏锐的`市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源。