保险业务岗位职责

保险业务岗位职责

　　在现在社会，岗位职责的使用频率逐渐增多，制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。什么样的岗位职责才是有效的呢？以下是小编收集整理的保险业务岗位职责，希望对大家有所帮助。

保险业务岗位职责1

　　1、负责国内及海外保险产品销售,开拓,服务高净值客户及内部理财师团队;

　　2、了解和掌握国内及海外保险产品,完成指定的业绩指标;

　　3、通过公司的专业化培训,服务客户及内部理财师团队,根据客户的.需求,为中高端客户群体提供专业化顾问式咨询和理财服务;

　　4、通过对客户的综合理财需求分析,说明客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

　　5、负责与客户进行业务沟通、维护客户关系;

　　6、完成领导交办的其他工作。

保险业务岗位职责2

　　职位描述:

　　1、为社会各阶层人士及其家庭在保险领域提供保险理财规划及财务风险管理规划;

　　2、为企业、集团、特定行业等提供团体保险的.规划;

　　3、协助客户分析财务状况,并制定全套保险/理财方案;

　　4、协助上级主管管理营销团队,按照公司的标准组建业务团队,管理、督导、培训、激励队伍;

　　5、为客户提供优质的保险售后服务,协助他们逐一实现家庭和单位理财目标(如理财投资、意外&健康家庭风险管理、养老及子女教育金规划、资产保全&传承、境内外税费合理规避)。

保险业务岗位职责3

　　1、发展与保险机构、救援机构的业务合作;

　　2、维护现有客户关系、进行业务深入合作;

　　3、熟知公司产品并分析市场信息,针对保险部分产品制定有针对性的`营销计划,管理并达成团队及个人的销售目标;

　　4、负责产品市场的拓展和渠道的开发和建立,实施与监控。

保险业务岗位职责4

　　负责为客户提供保险行业it建设的前瞻性业务咨询;

　　负责根据客户需求编写保险行业业务解决方案,负责行业产品的业务规划;

　　负责与客户沟通进行项目的需求收集、调研,通过业务分析、业务建模形成需求调研报告,组织评审确认业务需求范围;

　　负责将业务需求转化为系统需求,通过需求分析建立系统功能模型、设计系统原型界面,从而确定需求边界,形成系统需求规格说明书;

　　负责体系结构规划、主要接口、数据库概念模型设计;

　　负责对研发、测试人员进行需求规格设计交底,确保产品团队中各成员角色对需求及设计有充分的'理解;

　　负责配合开发经理指导开发人员按照设计文档完成开发,协助解决编码过程中遇到的设计实现难题;

　　协助解决项目执行阶段遇到的个性化需求,给出合理化建议方案。

保险业务岗位职责5

　　1.为社会各阶层人士及其家庭在保险领域提供保险规划及财务风险管理规划;

　　2.为企业、集团、特定行业等提供团体保险的规划;

　　3.协助客户分析财务状况,并制定以保险产品为基础的解决方案;

　　4.协助上级主管管理营销团队,按照公司的`标准组建业务团队,管理、督导、培训、激励队伍;

　　5.为客户提供优质的保险售后服务,协助他们逐一实现家庭目标。

保险业务岗位职责6

　　1、接听、转接电话，接待来访人员;

　　2、负责综合部日常事务性工作;

　　3、负责中心各种文稿的打印、发送，负责中心文件材料的领取;

　　4、负责办公室的日常管理工作，负责受理投诉和来访接待;

　　5、负责收集和撰写有关信息，及时向领导提供信息参考和建设意见;

　　6、负责人事、仓库管理等工作;

　　7、完成领导交办的`其它工作。

　　8、因中国人寿收购广发银行，广发银行类理财，贷款，信用卡业务均可办理

保险业务岗位职责7

　　1、发展与保险机构、救援机构的.业务合作;

　　2、维护现有客户关系、进行业务深入合作;

　　3、熟知公司产品并分析市场信息,针对保险部分产品制定有针对性的营销计划,管理并达成团队及个人的销售目标;

　　4、负责产品市场的拓展和渠道的开发和建立,实施与监控。

保险业务岗位职责8

　　1.有效整合公司互联网端线上资源,并通过各类渠道,接触、发展、开拓并筛选、转化有效客户;

　　2.对高端私人客户的的`综合理财需求分析,有效把握客户实际需求,有效协调相应资源,配合产品或咨询专家,帮助客户制订全方位资产配置方案,并向客户提供高端理财产品,使资产保值、增值;

　　3.参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率;

　　4.通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务,持续维护客户,并妥善管理客户资料;

　　5、管理团队。

　　任职要求:

　　1.金融行业背景,金融类、投资类相关专业,全日制本科及以上学历背景;

　　2.具有寿险经验,如具备各类金融产品相关金融知识,如私募基金、信托产品、资管产品等拥有相关产品销售经验者优先;

　　3.性格开朗,具备较强的计划、控制能力和优秀的沟通、协调能力;

　　4.业务推动能力强,具备一定的语言文字表达能力及谈判能力;

　　5.工作细心、积极有热情,有志于在互联网金融行业长期发展;

　　6.工作压力承受能力较大。

保险业务岗位职责9

　　1、在参加公司提供的标准培训后，负责公司的各种金融产品的代理销售和培训及团队管理。

　　2、根据总公司阶段性的战略规划，来完成个人或者团队所设定的目标。

　　3、在参加专业化的客户服务培训后，由我们提供现有的客户，在结合您自己的'方式来服务客户。

　　4、积极参加公司的各种活动、学习，并严格遵守公司的各种管理制度。

　　5、根据市场变化和客户需求，策划和设定相关的方案，以此来提升个人或者团队的发展。

保险业务岗位职责10

　　1、负责提供给客户和保险公司事故车的报价;

　　2、负责与保险公司在维修事故车前的条款和状况谈判;

　　3、负责与服务顾问之间的交流来跟踪事故车的维修状况;

　　4、在事故车完工3天之前负责通知保险公司和客户。

　　1、管理报案全流程的.流转,案件各项指标的报表数据统计、分析;

　　2、团队每日的工作数据统计、业务流程跟进和追踪、督导;

　　3、用户档案管理、归类、整理和保管;

　　4、部门领导交代的其他重要工作。

保险业务岗位职责11

　　1.负责客户的拜访、沟通、谈判、评估、签约及关系维护;

　　2.负责项目谈判、项目评审,跟进合同签订、保后管理等事宜;

　　3.根据合作企业实际需求及资产情况,设计金融保险方案;

　　4.完成团队公司分配的既定业务指标;

　　5.积极拓展保理或融资租赁业务合作机构。

保险业务岗位职责12

　　1、人寿保险，如健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等;

　　2、财产保险，如车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险，企业年金等;

　　3.从事客户咨询，市场调查，新产品销售及客户售后服务(续期收费，保全服务，协助理赔等)等工作。

　　4、根据客户自身的财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受能力等有关信息，为客户制定一套符合个人特征的理财建议方案，确保客户财务独立和金融安全;