保险专员岗位职责

时间：2023-07-08 11:33:48 岗位职责我要投稿

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保险专员岗位职责

　　在充满活力，日益开放的今天，很多场合都离不了岗位职责，明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责，能够最大化的进行劳动用工管理，科学的进行人力配置，做到人尽其才、人岗匹配。一般岗位职责是怎么制定的呢？下面是小编为大家收集的保险专员岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

保险专员岗位职责

保险专员岗位职责1

　　职责一：4s店保险专员岗位职责

　　1、了解并掌握公司下达的新车保险目标任务；

　　2、严格执行保险公司对各险种的相关管理规定，熟练掌握所承保险种的条款、条款解释、险种、险种解释、费率、费率解释的内容及电脑出单操作规程，工作认真、细致；

　　3、对所录入保单的内容错误和单证遗失负直接责任；

　　4、对超权限业务，应通知销售顾问，按程序上报公司领导进行处理，对工作中出现的一些问题，应及时向本部门领导汇报，以便及时改进；

　　5、耐心对客户、销售顾问或其他部门人员提出的有关业务咨询进行解答；

　　6、负责客户及销售顾问对保单信息的查询、保险咨询；

　　7、告知销售顾问最新承保政策及理赔相关事项；

　　8、每日须处理完当日所出具的保单进行登记整理。

　　续保：

　　1、完成公司下达的续保目标任务；

　　2、每月5日前整理好当月需要提醒的续保客户资料；

　　3、按照部门领导事先设定好的回访时间对到期客户进行提醒，并记录提醒电话内容（详见续保到期跟进表）；

　　4、根据客户需要计算保费并以短信方式将试算的保费发送给客户；

　　5、必须在短信报价后的三日内电话跟进客户，了解客户想法并做记录（详见续保到期跟进表）；

　　6、每周一早上10:00、每月1日下午17:30分将统计好的新车、续保完成情况，以报表的'形式提交给本部门领导；

　　7、向保险公司提供相关保单明细，进行手续费核对；

　　8、注意各类资料的搜集等工作，负责各类报表的及时报送，完成领导交办的其它工作；

　　9、对工作中的客户信息和重要资料应妥善保存，不泄露，不丢失。

　　职责二：4s店保险专员岗位职责

　　1、负责新车保险及续保等相关业务。

　　2、协助发展俱乐部会员。

　　3、处理保险事宜。

　　4、协助销售顾问进行新车投保处理。

　　5、现有车主的续保工作。

　　6、协助车主完成理赔工作。

　　7、每月完成相关报表。

　　8、负责公司的车辆保险销售工作。

　　9、按照服务流程为客户提供优质的车辆出险理赔服务；

　　10、协调和监督维修车间高效地完成出险车辆的修复工作；

　　11、按照规定期限向保险公司提交理赔资料和追索理赔应收账款；

　　12、维系保险客户，为保险客户提供续保服务；

　　13、与保险公司建立良好的合作关系。

　　14、领导交付的其他工作。

　　职责三：4s店保险专员岗位职责

　　1、保险主管：

　　⑴对本专营店的保险业务进行全面掌控

　　团队建设：确定本店保险服务中心成员的具体名单，制定各岗位具体职责、考核及激励方案，并对团队成员进行培训；

　　流程建设：参照本手册业务管理及服务规范的要求，晚上本店保险业务各项工作流程；

　　目标确定及目标达成：制定新保、续保、理赔各业务板块的业绩目标并监督达成；内部协调：协调新保、续保、、理赔各业务板块的工作，形成承保理赔服务小组通力协作的工作氛围；

　　业务总结与改善：定期对新保、续保、理赔业务状况进行统计分析并制定改善对策；

　　争议处理：受理对保险服务中心成员及对合作保险公司工作人员的各项投诉并进行协调处理。

　　⑵负责向东风日产乘用车公司水平事业开发部作保险业务信息反馈

　　联系窗口：接收乘用车公司水平事业开发部关于保险业务的各项通知，并按通知要求实施具体工作；

　　报表反馈：审核保险业务各项报表并按时效要求发送业务报表。

　　⑶负责专营店与合作保险公司之间的各项协调工作

　　联系窗口：是合作保险公司与专营店之间的联系窗口，接受并传达各项保险政策的变化；

　　合作协调：负责对承保小组、理赔小组的各项保险业务工作进行统筹协调。

　　2、承保组长

　　⑴新车承保业务管理

　　新车保险业务商谈协助：协助销售顾问向客户进行认证保险业务介绍、促成客户投保认证保险业务；

　　新车保险战败管理：监督销售顾问执行新车保险战败管理要求、每月核查未遵守战败管理的销售顾问及对应客户名单提交保险主管，每月总结新车战败原因并向保险主管提交改善方案；

保险专员岗位职责2

　　一、汽车综合金融岗简介：

　　中国人寿1949年成立，世界500强副部级央企，20xx年收购广发银行，设立汽车综合金融岗。

　　二、岗位职责：

　　为公司VIP老提供两方面的售后综合金融服务。

　　1、负责公司老客户车险续保：联系客户提醒车险到期时间、核算报价、活动通知、办理车险等车险服务；

　　2、为公司车险老客户提供国寿广发车主信用卡增值金融服务（国寿广发车主信用卡可为车主客户提供加油返现、道路救援、免费送油送电维修、免费100公里拖车）等综合金融服务；

　　三、任职要求：

　　1、汽车相关专业优先录用；

　　2、年龄20—45周岁之间；

　　3、大专及以上学历；

　　4、性格开朗，自信，具备良好的表达能力和沟通技巧，普通话标准；

　　5、身体健康，品行端正，思想成熟，有服务意识，有较强的工作责任心及事业心，具备良好的自我能力，善于挑战，有团队合作精神；

　　保险专员岗位职责5

　　新车保险：

　　1、认真完成公司下达的.新车保险目标任务；

　　2、熟练掌握保险种的条款、条款解释、险种、险种解释、费率、费率解释的内容，清楚电脑出单操作规程，工作认真、细致；

　　3、对所录入保单的内容错误和单证遗失负直接责任；

　　4、对超权限业务，按程序上报公司领导进行处理，对工作中出现的问题，及时向本部门领导汇报；

　　5、耐心对客户提出的有关业务咨询进行解答；

　　6、告知客户最新承保政策及理赔相关事项；

　　7、每日须处理完当日所出具的保单进行登记整理。

　　8、应妥善保存客户信息和重要资料，不泄露，不丢失。

　　9、参加业务学习不断提高业务素养；

　　10、完成领导交办的其他工作。

　　续保：

　　1、认真完成公司下达的续保目标任务；

　　2、整理好当月需要提醒的续保客户资料，按照事先设定好的回访时间及内容对到期客户进行提醒，并记录回访内容（详见续保到期跟进表）；

　　3、根据客户需要计算保费并以短信方式将试算的保费发送给客户；

　　4、必须在短信报价后的三日内电话跟进客户，了解客户想法并做记录（详见续保到期跟进表）；

　　5、每周一早上、每月5日前分将统计好的新车、续保完成情况，以报表的形式提交给本部门领导；

　　6、做战败记录，提出应对措施及改进意见；

　　7、提供相关保单明细，与保险公司及公司财务进行手续费核对；

　　8、注意各类资料的搜集等工作，负责各类报表的及时报送，完成领导交办的其它工作；

　　9、应妥善保存客户信息和重要资料，不泄露，不丢失。

　　10、参加业务学习不断提高业务素养；

　　11、完成领导交办的其他工作。

保险专员岗位职责3

　　职责描述：

　　1、处理案件：根据合同条款及批注进行权限内高端直付与事后案件审核，确保理赔质量及时效；

　　2、预授权：根据合同条款及批注处理预授权申请，出具担保函；

　　3、案件管理：与网络医院对接人员沟通，实现预授权申请介入以及引导转诊；

　　4、内部沟通：向业务渠道工作人员做好理赔专业解释，处理各类客户申诉案件。

　　任职要求：

　　1、本科以上，医学、保险、法学专业优先；

　　2、1—2年的.相关从业经验，优秀应届毕业生亦可考虑；

　　3、了解高端医疗的后援服务模式，以及高端医疗保险条款与本地医疗区别；

　　4、熟练使用办公软件，具备较强的文字表达功底；

　　5、性格开朗、勇于承担、有责任心。

保险专员岗位职责4

　　岗位职责

　　1.资产信息的`录入、更新和完善

　　2.车辆资产台账的整理,归档

　　3.负责车辆定损,保险理赔

　　4.认真办理好上级交办的其他任务

　　任职要求:

　　1.能熟练使用办公软件,有驾照;

　　2.熟悉车辆定损及保险理赔手续办理;

　　2.有良好的沟通协调能力,执行力强;

　　3.吃苦耐劳,能承受较大工作压力

保险专员岗位职责5

　　工作职责：

　　1、进行新员工入职培训的讲授、考核及效果评估，维护入职培训教材及试卷。

　　2、员工岗位异动资格考核、上岗资格考核及资料存档，监督指导各部门建立并维护岗位培训教材和考核的内容和标准。

　　3、发布月份培训安排，跟进跨部门课程的实施。

　　4、培训行政管理，对培训所需(产生)的.教材、记录及档案进行管理。

　　5、协助开展公司企业文化活动的策划、组织实施。

　　6、协助开展培训体系建设、年度培训计划调查、总结分析。

　　7、协助主管开展绩效管理相关工作。

保险专员岗位职责6

　　职位描述:

　　1、与团队长和成员共同寻找良好的企业渠道平台,销售公司寿险、产险、团体险等产品;

　　2、为出单现场客户提供车险咨询、算价等服务;

　　3、熟练掌握保险公司投保、续保程序;

　　4、按时通知保险到期客户,并提供新的保险规划;

　　5、了解掌握汽车保险市场情况,对未续保客户做出分析;

　　6、完成上级交代的工作事项。

　　任职资格:

　　1、我们不看学历只看能力,有金融、市场、销售、营销策划等工作经验的优先考虑;

　　2、具有挑战高薪的决心,有强烈的挣钱欲望,勤奋努力,强执行力;

　　3、良好的'沟通能力,信息收集力,数据分析力和团队合作力;

　　4、活泼开朗,积极热情,勤奋敬业,有责任心,思路清晰;

　　5、具有良好的沟通能力和开拓市场能力。

　　晋升渠道:车险专员—团队长—主管—高级主管—经理

　　上班时间:

　　周一到周五早九晚五,周末双休,节假日正常放假,每年都有旅行奖励、个人奖励等等。

保险专员岗位职责7

　　保险/信贷专员中国平安人寿保险股份有限公司广州市珠江支公司中国平安人寿保险股份有限公司广州市珠江支公司，中国平安岗位职责：

　　1、帮助广州地区有借款需求的个人客户/企业客户获得信用贷款或者抵押贷款；

　　2、为客户介绍信贷/抵押贷产品，协助客户准备资料，审核借款材料的`真实性，完整性；

　　3、参加公司组织的各项销售活动，进行月度营销活动的推广、实施；

　　4、负责贷前审查，防范欺诈风险；

　　5、建立，维护渠道关系，为客户提供优质的贷前、贷中及贷后服务；

　　6、愿意从低做起者优先考虑！

保险专员岗位职责8

　　职责描述：

　　1、完善保险业务运营流程;

　　2、对接保险公司和各类业务合作伙伴，洽谈业务;

　　3、对接主机厂有关业务;

　　4、业务落地实施指导;

　　5、渠道管理;

　　6、产品优化建议;

　　7、具体项目跟踪落实;

　　8、运营保险管理平台;

　　9、寻找开发创新险种。

　　任职要求：

　　1、熟悉车险线下、线上投保业务流程;

　　2、熟悉微信、app等互联网工具;

　　3、能够和保险公司车商、车险业务部门洽谈合作;

　　4、熟悉经销商渠道，了解线下投保流程;

　　5、对理赔、定损等业务有一定了解;

　　6、具有逻辑思维，能将流程化内容落实到纸面;

　　7、对其他险种有一定了解;

　　8、工作细心，能吃苦，具备一定的抗压能力。

保险专员岗位职责9

　　岗位职责

　　1、辅导银行理财经理，帮助其熟练掌握推荐、销售技巧；

　　2、进行现场销售面谈，为客户提供保险需求分析、产品建议书的设计及讲解、客户维护及售后服务；

　　3、协助银行举办各种理财活动；

　　4、银行网点培训工作。

　　岗位要求

　　1、全日制大专或以上学历；

　　2、三年以上金融/保险（个人营销）从业经验者优先；

　　3、身体健康、相貌品行端正，年龄25—30周岁；

　　4、具较强学习能力；

　　5、积极乐观、善于沟通、具亲和力和抗压能力。

保险专员岗位职责10

　　一、车辆管理员的岗位职责

　　1、对4S店商品车的销售进行合理分配、库存管理。

　　2、商品车、展厅车、公司试驾车等的统计盘点。

　　3、按时做好车辆的进销存统计，每月底和财务部盘点核查。

　　4、对4S店的试驾车做好管理，按需合理分配、统计用油情况及公里数。

　　5、按车辆型号、颜色等分类停放，根据车辆生产情况做好相应标记，便于销售员识别。

　　6、协助销售员及上牌员做好车辆的管理分配工作，包括维修、保险、发车等事宜。

　　二、某东风悦达起亚4S店车辆管理员的日常工作内容(详细)

　　1、严格遵守公司及销售部的各项规章制度，服从公司及部门领导的工作安排。

　　2、负责新车入库的检验，PDI检测的跟踪工作新车到达至入库时间不得超过一天。有问题要及时反映。否则因此而产生的责任及损失由车辆管理员承担。(PDI指的是商品车售前车辆检查、验收等手续。它一般是由厂家发货到4S店后，由经销商4S店的技术人员来完成的，目的就是检查新车各种功能是否达到原厂要求，确保到店车辆的安全性能和驾驶的舒适性)。

　　3、负责库存商品车辆的日常检查及报修。对于需要索赔的新商品车，要及时向维修索赔及长安福特有关部门反映。库存商品车报修时间超过一周的`，要以书面形式向销售经理报告原因。

　　4、负责展厅展示车辆的更换和日常检查。展厅车辆如需更换或调出，必须报请主管领导同意后，方可更换或调出。并与展厅值班的主管做好更换或调出车辆的交接签收工作，并将调进或调出的车辆情况及时报告给订单员。

　　5、每天对负责库存车辆的不定时检查，保证销售顾问能正常销售车辆。每天不定时抽查库存车，并发动车辆，看是否有问题。并做好当天库存车检查表，按要求填写内容。每台库存车每周必须启动一次并作全面检查。

　　6、负责库存车辆的清洁卫生。对于存放在公司这边的车辆要保持车辆的整洁。

　　7、负责库存车销售位置变更的管理。对于已销售的库存车应督促销售顾问及时开到已售区，挂上已售牌。如遇休息日，应将本职工作与同事交接清楚。

　　8、负责客户装修下单及完工检验。及时通知安装人员在规定时间安装，并检验安装结果。确认无误方可签收交付销售任员，销售人员确认无误后接收。

　　9、负责管理库存商品车的钥匙及备用钥匙的编号及保管。并将商品车钥匙按车型及停放位置分类保管。如遇休息，应将本职工作与同事交接清楚，以便工作的正常开展。

　　10、负责调拨车辆的钥匙发放及保管。对于调出的车辆，须凭经相关责任人及主管领导签字批准的车辆调拨单，方可发放钥匙。

　　11、负责月底与财务部实物车辆的盘点。首先应将实物车辆与钥匙核对，如无误则与财务人员核对车辆，双方核对无误方可签字确认，并留档保存。

　　12、负责商品车辆钥匙的进出登记，对于每台车的调入及调出都要调车人签收。销售顾问带客户选车时，必须出示有经理或总经理签字的选车申请单。

　　13、对于客户交完全款提车的，必须要求销售顾问出示由财务盖章签字的全款确认单，车辆管理员凭全款确认单，方可给备用钥匙及出门条。并将全款确认单留档保存

保险专员岗位职责11

　　所属部门：人力资源部

　　直接上级:人力资源部部长

　　本职：负责劳动合同的管理，负责人事档案的管理，负责各种保险与离退休人员的管理。

　　主要职责与工作任务：

　　1、负责劳动合同的管理：负责劳动合同的签定、管理、变更、终止、延续，建立劳动合同台帐；协助人力资源部部长处理劳资关系，解决员工与公司的劳动纠纷事宜。

　　2、负责人事档案的管理：按公司档案管理细则，认真管理人事档案，及时准确地做好员工的季、年报统计工作；积极推行人事档案微机化管理；及时进行人事档案的加工整理、分类上帐、装订、建立管理卡片、编制检索目录；定期参加档案鉴定，对应销毁档案进行监销；执行档案咨询、借阅管理制度，履行借阅手续；按密级划分的有关规定，及时准确划分档案密级。

　　3、负责各种保险与离退休人员的管理：办理职工养老、医疗、工伤、失业、生育五大保险，及时上报社会保险的各种报表；办理职工调入和调出时各种保险的清交和转移手续；审核职工医疗费用的报销、社会拔付及登记；办理员工正常退休、病退、内退及工伤评残等工作；按标准和规定及时购买、发放劳保用品；配合工会做好离退休人员的各项管理工作，保证离退休人员工资发放的及时、准确；配合政府有关部门，做好离退休人员的社区化管理，适时做好移交及思想工作。

　　4、完成人力资源部部长交办的`其它各项工作

　　权力和责任：

　　权力：

　　人事档案的管理权

　　有解决劳动纠纷的建议权

　　有劳动用品发放权

　　考核指标：

　　月度、年度工作计划完成情况

　　合同管理与社会保障事务的完成情况、公司人事档案的完整性、重要任务完成情况

　　考勤、服从安排、遵守制度

保险专员岗位职责12

　　1、保险主管：

　　⑴对本专营店的保险业务进行全面掌控团队建设：确定本店保险服务中心成员的具体名单，制定各岗位具体职责、考核及激励方案，并对团队成员进行培训；

　　流程建设：参照本手册业务管理及服务规范的要求，晚上本店保险业务各项工作流程；

　　目标确定及目标达成：制定新保、续保、理赔各业务板块的业绩目标并监督达成；

　　内部协调：协调新保、续保、、理赔各业务板块的工作，形成承保理赔服务小组通力协作的工作氛围；

　　业务总结与改善：定期对新保、续保、理赔业务状况进行统计分析并制定改善对策；

　　争议处理：受理对保险服务中心成员及对合作保险公司工作人员的各项投诉并进行协调处理。

　　⑵负责向东风日产乘用车公司水平事业开发部作保险业务信息反馈联系窗口：接收乘用车公司水平事业开发部关于保险业务的各项通知，并按通知要求实施具体工作；

　　报表反馈：审核保险业务各项报表并按时效要求发送业务报表。

　　⑶负责专营店与合作保险公司之间的各项协调工作联系窗口：是合作保险公司与专营店之间的'联系窗口，接受并传达各项保险政策的变化；

　　合作协调：负责对承保小组、理赔小组的各项保险业务工作进行统筹协调。

　　2、承保组长⑴新车承保业务管理新车保险业务商谈协助：协助销售顾问向客户进行认证保险业务介绍、促成客户投保认证保险业务；

　　审核新车投保率排行板的更新情况：每月定期审核新车投保率看板是否按要求进行更新。

　　3、理赔组长⑴理赔业务管理保险事故车返厂管理：督导24小时热线人员的工作（包括以专业形象接听出险电话、记录出险信息并跟进客户回店维修），每月对保险事故车的返厂情况（包括返厂业务提升情况及出险客户未返厂情况）进行书面总结并提交保险主管；

　　理赔资金安全管理：指导并监督保险接车员、索赔员按要求使用理赔台帐及理赔电子动态表，对每但理赔业务进行结案检核，审核索赔员对退案原因及逾期原因的总结并提交保险主管。

　　⑵受理理赔投诉受理客户及合作保险公司对本店车险理赔工作的各项投诉并进行协调处理；

　　对于超权限投诉，及时向上级汇报。

保险专员岗位职责13

　　1.向客户宣传保险知识,解释保险条款,点评产品,分析个人财务需要;

　　2.为客户设计保险方案,制定保险计划;

　　3.协助客户挑选保险公司的优势产品;

　　4.协助客户办理相关投保手续(签订投保单、保单送达、保单保全、保费收取);

　　5.根据客户的需要,为其提供优质的.售后服务;

　　6.定期回访老客户,维护潜在客户;

　　7.被保险人出险后,协助其向保险公司进行理赔等。

保险专员岗位职责14

　　保险产品理赔专员北京轻松筹网络科技有限公司北京轻松筹网络科技有限公司,轻松筹,轻松筹岗位职责:

　　1、负责与用户进行沟通,回答客户咨询的问题;

　　2、为客户提供协助理赔服务;

　　3、审核病历报告及第三方公估调查报告;

　　4、定期对理赔数据进行分析,制定相应的`报表,及时向上级反馈理赔报告;

　　5、负责与理赔有关的各部门、岗位及第三方机构的联络、沟通与协调;

　　6、理赔审核材料整理归档;

　　任职要求:

　　1、三年或以上相关岗位工作经验;

　　2、细心、责任感强;

　　3、熟悉办公软件操作;

　　4、医学、护理、保险相关专业,有健康(寿)险从业经验优先;

　　5、有公估资格证书优先。

保险专员岗位职责15

　　岗位职责：

　　1、负责维护客户合作关系，达成公司业务目标;

　　2、负责跟踪、分析业务状况，及时解决相关问题;

　　3、负责团体意外及医疗规划、职工养老规划等保险;

　　4、负责各种业务推动活动的'组织与宏观调控。

　　任职资格：

　　1、专科及以上学历，营销、金融等相关专业;

　　2、具有1年以上营销工作经验，熟悉客户服务流程;

　　3、具有搜集分析市场数据，策划组织销售活动能力;

　　4、具有较强的陌生拜访及挖掘客户能力;

　　5、具有良好的亲和力和沟通谈判能力;

　　6、有积极进取的精神及接受挑战的性格;

　　7、能够胜任挑战性工作，在压力环境下完成任务。

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