无人机产业分析报告

无人机产业分析报告

【08月】

目录

第一节 无人机产业迎来黄金发展期 ... ..................................... .. 6

一、无人机产业概述 ... .............................................. ... 6

二、全球无人机产业处于快速发展期 ... ................................. . 7

三、中国无人机产业强势崛起 ... ....................................... . 9

第二节 军用无人机市场空间较大，中国跻身世界先进水平 ... .................. 15

一、全球军用无人机市场保持平稳较快发展 ... ............................ 15

二、中国军用无人机产业跻身全球领先水平 ... ............................ 18

三、军用无人机相关上市公司 ... ........................................ 22

1、航天电子：新设立无人机公司，打造无人机产业平台 ... ............. 22

2、宗申动力：TD0 发动机成功配套彩虹无人机首飞 ... ................. 22

第三节 消费级无人机市场爆发式增长，大疆引领行业发展 ... .................. 24

一、消费级无人机爆发式增长 ... ........................................ 24

1、雷柏科技：掌握无人机关键技术，拟定增大幅扩充无人机产能 ... ..... 25

2、雪莱特：进入消费级无人机领域 ... ................................ 25

二、大疆创新成长为消费无人机龙头，引领行业发展 ... .................... 26

1、大疆成长为全球无人机产业领先者 ... .............................. 26

2、新产品层出不穷，无人机不断巩固优势 ............................. 27

3、把握多旋翼无人机时代潮流，成就大疆辉煌 ... ..................... 29

4、拥有核心技术，才能立于不败之地 ... .............................. 30

第四节 专业级无人机处于发展起步期,成长空间广阔 ... ........................ 34

一、我国农业植保无人机市场容量超百亿元 ... ............................ 34

1、德奥通航：参股无锡汉和，进军农林植保市场 ... ................... 38

2、隆鑫通用：农业无人机业务 年取得重要进展 ... ............... 39

二、无人机电力巡检：市场空间超十亿元 ... .............................. 39

1、北京置迪科技 ... ................................................ 41

2、湖北易瓦特 ... .................................................. 41

三、物流电商巨头介入无人机市场 ... .................................... 41

四、安防无人机：广泛应用于警用、消防等领域 ... ........................ 44

1、威海广泰 ... ................................................. .. 44

图表目录

图表 1：无人机按用途分类 ... ............................................................................................................................. ... 6

图表 2：无人机行业上下游产业链及国内主要上市公司 ... .......................................................................... ... 7 图表 3：全球无人机销量 ... .................................................................................................................................... . 8

图表 4：全球民用无人机的年销量 ... ................................................................................................................. ... 8

图表 5：全球无人机产业的投融资金额(单位：百万美元) ... ....................................................................... ... 9

图表 6：中国民用无人机市场规模 ... ................................................................................................................. ... 9

图表 7：2025 年中国民用无人机需求预测(单位：亿元) ... ........................................................................... 10

图表 8：无人机产业发展驱动因素 ... .................................................................................................................. 10 图表 9：中国无人机历年出口金额 ... ................................................................................................................. . 11

图表 10：全球民用无人机使用领域构成 ... ....................................................................................................... 11

图表 11：易瓦特等无人机公司 年的毛利率 ... ....................................................................................... 14

图表 12：全球军用无人机市场规模 ... ............................................................................................................... 16

图表 13：美国“全球鹰”无人机 ... .................................................................................................................... 17

图表 14：美国“捕食者”无人机 ... .................................................................................................................... 17

图表 15：我国军用无人机市场规模(单位：亿美元) ... ................................................................................... 19

图表 16：我国历年国防预算与增速 ... ............................................................................................................... 19

图表 17：中国航空工业集团“翼龙”无人机 ... .............................................................................................. 20

图表 18：中国航天科技集团“彩虹-4”无人机挂载导弹 ... .......................................................................... 21

图表 19：中国市场消费级无人机出货量(单位：万台) ... ............................................................................... 24

图表 20：大疆创新年销售额(单位：亿元人民币) ... ....................................................................................... 26

图表 21： 年全球消费级无人机主要厂商与市场份额 ... ....................................................................... 27

图表 22：北美 年度主要民用无人机厂商与市场份额 ... ...................................................................... 27

图表 23：大疆创新发展历程 ... ............................................................................................................................ 28

图表 24：大疆灵眸手持云台相机 ... .................................................................................................................... 31

图表 25：大疆如影手持云台 ... ............................................................................................................................ 31

图表 26：专业级无人机主要应用领域 ... ........................................................................................................... 34

图表 27：日本农林植保无人无人机历年数量与植保面积 ... ......................................................................... 36

图表 28：中国农用无人机市场保有量 ... ........................................................................................................... 37

图表 29：国家电网无人机采购数量逐年快速增长 ... ...................................................................................... 40

图表 30：置迪科技历年营业收入与净利润 ... ................................................................................................... 41

图表 31：顺风速运用无人机送货 ... ...........http://wwW.unjs.com/news/558D85FF6663477F.html......................................................................................................... 42

图表 32：京东无人机用于农村地区物流配送 ... .............................................................................................. 43

图表 33：我国规模以上快递业务量 ... ............................................................................................................... 43

表格目录

表格 1： 年全球主要民用无人机企业 ... ................................................................................................... 13

表格 2：新三板主要无人机挂牌公司 ... .......................................................................................................... ... 14

表格 3：军用无人机的用途类别划分 ... .......................................................................................................... ... 15

表格 4：军用无人机按航程分类 ... .................................................................................................................... .. 15

表格 5：全球主要国家军用无人机发展概况 ... ............................................................................................. ... 16

表格 6：全球军用无人机主要公司 ... ................................................................................................................. . 18

表格 7：全球军用无人机产品性能参数比较 ... ............................................................................................. ... 22

表格 8：大疆精灵 1-4 系列对比 ... ................................................................................................................... ... 29 表格 9：Lightbridge 与 Wi-Fi 图传技术比较 ... ............................................................................................... . 32

表格 10：农业无人机植保主要优点 ... ............................................................................................................. .. 34 表格 11：我国主要省份无人机财政补贴政策 ... ............................................................................................. . 35

表格 12：全球主要国家的农业航空植保发展概况 ... .................................................................................... .. 36

表格 13：农业无人机部分产品与主要性能指标 ... ....................................................................................... ... 37 表格 14：我国农作物播种面积与农作物植保市场需求测算 ... .................................................................... . 37

表格 15：国内主要农业植保无人机制造与服务提供厂商 ... ....................................................................... .. 38

表格 16：物流行业无人机发展概况 ... ............................................................................................................. .. 42

表格 17：安防无人机主要应用场景 ... ............................................................................................................. .. 44

第一节 无人机产业迎来黄金发展期

一、无人机产业概述

无人机根据用途可分为军用、民用两大类，其中民用无人机分为消费级无人机和 专业级无人机，军用无人机可分为靶机、侦查机、攻击机、战斗机等类别。消费级无 人机主要用于航拍、娱乐等方面，专业级无人机是指应用于农业植保、电力巡检、安 防等行业的无人机。

按照结构划分，无人机分为固定翼、直升机和多旋翼三大类。固定翼机、直升机 无人机的续航时间长、载荷大、售价较高，在民用中主要应用于专业级市场。多旋翼 无人机拥有四个或者更多个旋翼，优点是机械结构简单，便于维护；缺点是续航时间 短、载荷较小。消费级无人机以多旋翼无人机为主要机型，专业级无人机型主要为多 旋翼无人机或固定翼无人机。

图表 1：无人机按用途分类

无人机产业链包括上游零部件与下游需求及相关配套服务等领域。无人机关键技 术包括飞控、云台、相机、电机等方面；在无人机主要部件中，飞行控制系统是无人 机的.“大脑”，主要部件包括陀螺仪、加速计、地磁感应、GPS 模块和控制电路等;通过 高效的控制算法内核，能够精准地感应并计算出飞行器的飞行姿态等数据，再通过主

控制单元实现精准定位悬停和自主平稳飞行。云台是安装、固定摄像机的支撑设备。 无人机通过发动机或电池提供动力,目前多旋翼无人机一般采用锂电池作为动力系统。 近年来，受益于芯片、电池、惯性传感器等产业的快速发展，芯片等零部件成本快速 下降与产品性能持续提升，上游配套完善支撑了无人机产业兴起。

在下游配套服务领域，包括维修、保险等服务。从 年开始，国内部分无人机 企业联合保险公司推出了包含机身、第三者、人员在内的保障措施，提供机身险、第 三者责任险、人员险和三者的附加险等承保种类；无人机保险作为新生亊物，带来了 新的发展机遇。

图表 2：无人机行业上下游产业链及国内主要上市公司

二、全球无人机产业处于快速发展期

根据市场调研数据，全球无人机在 年约销售 58.7 万架，其中军用无人机约 占 3%，民用无人机占 97%。未来三年，全球无人机年销量增速预计在 40%以上。根据美 国蒂尔集团 年的市场研究报告预测，全球无人机未来十年内总产值将超过 900 亿

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