年度业务工作计划

时间：2022-08-04 22:33:09 工作计划我要投稿

【实用】年度业务工作计划三篇

　　日子在弹指一挥间就毫无声息的流逝，又迎来了一个全新的起点，此时此刻需要制定一个详细的计划了。我们该怎么拟定计划呢？以下是小编整理的年度业务工作计划3篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。

【实用】年度业务工作计划三篇

年度业务工作计划篇1

　　一方面是在跟主管沟通下年度的计划，另一方面也是作自我检讨。在内容上，对主管而言，你是在设定明年预计达成的工作目标，对自己而言，是在设定自我突破的计划。制定工作计划的第一步，是事先了解公司的年度目标。

　　公司目标与个人目标

　　主管在设定你的下年度工作内容时，通常是在贯彻公司由上而下的年度目标，因此，你必须先仔细了解公司的年度目标，这点很重要却总是被忽略。另外，你一定要花时间想清楚自己下年度希望的成长，是学习？是薪水？还是发展另一项专才？

　　如果你想要的是学习新技术，你的工作计划就必须加入学习计划；如果是想增加收入，就必须制定增加业绩的计划，或是调换部门的准备计划。

　　先了解公司的年度目标以及个人的年度目标，你在制定工作计划时才不会无所适从。

　　计划合理但要具挑战性

　　制定工作计划的原则是勿好高骛远、目标合理、具有挑战性。如何避免好高骛远，设定合理的目标呢？多数人在制定计划时不会想到自己的缺点，于是，建议可以找你的'家人、好友，或是较熟的同事与主管，请他们检视你设定的目标是否太过理想？制定的计划有没有避开或改善自己过往的缺点？

　　为什么要具有挑战性？主管不会希望你只是去设定你原本就可以达到的目标，他会期待你在未来的一年，无论在工作上或学习上都能有所突破，所以，虽然要避免好高骛远，但也得设定自我挑战的计划。

　　目标数字化、行动具体化

　　有了上述的准备与调整，接下来就进入实际制定工作计划的4个步骤：

　　1。目标数字化。只有形容词的空泛目标是没有意义，所以要把工作计划的目标与内容数字化，例如时间化、数量化、金额化。

　　2。行动具体化。有了数字化的工作目标，还要附带有效的执行计划。

　　3。学习计划。你应该同时制定年度的自我学习计划。公司对员工自我学习通常是抱持正面的看法，有些公司甚至规定学习计划是工作计划应具备的项目。

　　4。与主管面对面沟通。完成工作计划后，一定要面对面地与主管沟通，而不是只用电子邮件把工作计划传送给主管。面对面沟通的好处，是你可以透过主管的表情与肢体动作，更清楚了解主管对你的各项工作计划的看法。你也可以藉由面对面的机会，告诉主管你的中长期目标，例如两年内希望从技术部门调往行销部门，或是3年内希望担任主管职等，请主管针对工作计划与学习计划，给予建议。

　　总之，不要把制定工作计划当作是交差了事的例行事项，应该藉这个机会，重新检视自己的职场生涯计划。

年度业务工作计划篇2

　　根据省行20xx年工作要点及本部门20xx年工作安排，特制定本计划：

　　一、工作目标

　　通过有重点的现场抽查与日常的非现场检查，及时发现本条线及部门业务管理、业务操作中存在的问题，并通过跟踪、督办检查对象的整改情况，确保所有问题得到全面、彻底的整改，同时，通过有针对性的现场辅导、人员培训、业务咨询等方式，大力提升人员的业务素质和合规意识，为本条线各项业务安全、合规、高效运营提供有力的保障。

　　二、检查方式

　　对本条线及本部门检查的方式主要包括现场抽查和非现场检查。对辖内机构采取有重点的现场抽查与非现场检查相结合方式，运营部本部采取以各团队自查为主、内控合规团队现场抽查与非现场检查相结合的方式。各管辖行对辖内清算业务的检查参照本计划执行。

　　三、检查要求

　　1、运营部现场抽查必须覆盖到县支行，机构覆盖面要达到40%/年；管辖行现场抽查的机构覆盖面要达到100%/年。

　　2、非现场检查应严格按照规定的检查频率进行，确保业务覆盖面达到100%，不得有遗漏。

　　3、非现场检查必须明确具体的责任人、监控内容及要求。现场抽查要有针对性，检查后要形成检查报告并跟踪被检查单位的整改情况。

　　四、检查内容

　　（一）非现场检查

　　1、每日检查。

　　（1）8331调账专户、8428C、9051、9053、8534账户核销情况。

　　（2）核心系统、大小额支付系统未发送报文、未处理报文。

　　（3）9065核销及9061B户转A户情况。

　　（4）7092/8064、9062、9173、9175、9176、9178账户全辖汇总是否平衡。

　　（5）5204/6104、5209/6111、5223/6123、5226/6128、5246/6148、5259/6161、5269/6170、5261/6171、5271/6181、7434/8444账户全辖汇总是否平衡。

　　（6）总分行间9061、7091、8063及9176（人民币）等账户销账核销情况。

　　2、每月检查。

　　（1）7092/8064、9173、9175、9176、9178账户及西安城区7611对开账户余额逐户核对。

　　（2）6169、5280、5258/6160及7433/8443总分行间损益计提账务是否准确。

　　（3）5201、5208/6110、5216、5236、5261、5270、6122损益入账是否准确。

　　（4）9062、9176自动结息是否成功；5218/6119全辖汇总轧差是否平衡（轧掉总分行往来部分）。

　　（5）运营部本部8331、7419、8421、9051等账户挂帐情况。

　　（二）现场抽查

　　1、条线检查

　　（1）相关规章制度的'传达、学习情况及人员培训情况。

　　（2）条线岗位设置及人员配置情况、岗位职责及权限分配情况。

　　（3）重要空白凭证（人行现金支票、转账支票及支付系统收付款通知）、有价单证（光票、旅行支票）、印鉴（同城票据清算专用章、人行预留印鉴）管理情况。

　　（4）外部账户（9131备付金账户、7611财政性存款准备金账户）核对情况。

　　（5）外币汇票挂帐8322账卡是否一致。

　　（6）部分内部资金账户TIF交易信息是否建立，余额与会计系统是否相符。

　　（7）光票托收业务账卡核对情况。

　　（8）跨省、跨行卡ATM异常交易挂账是否及时，申请调账是否及时。

　　（9）大小额系统查询查复业务处理的及时性和准确性。

　　（10）是否设专岗监控核心系统往账回执状态，是否及时对不符交易状态进行调整；是否存在集中授权发送的现象。

　　（11）西安城区同城清算打码机柜员密码更换是否及时。

　　（12）同城票据清算账务处理是否合规。

　　（13）是否按要求核对并保管外汇交易证实书。

　　（14）理财产品表外账及核对情况。

　　2、本部门检查

　　（1）光票、旅行支票账实情况。

　　（2）人行现金支票、转账支票、支付系统收付款通知账实及预留印鉴保管情况。

　　（3）各系统运行日志、各类登记簿设立与记载情况。

　　（4）各系统柜员管理情况。

　　五、现场抽查计划

　　一季度：

　　二季度：

　　三季度：

　　四季度：

　　其他情况详见《20xx年检查计划附表》。

　　六、检查反馈

　　1、对于在非现场检查中发现的问题，要及时通过提示、查询等方式向相关行进行反馈并跟踪整改情况；对于现场抽查的情况，要如实登记支付清算业务实地检查情况反馈表，及时反馈被检查单位，被检查单位要按时将存在问题的整改结果书面报送省行运营部。

　　2、对于检查的结果，省行运营部除通过提示、查询及实地检查情况反馈表等形式及时进行反馈外，还将每月以通报的形式反馈全辖。

　　3、依据《清算业务风险控制考核管理办法》，非现场检查和现场抽查情况将纳入对各分支行的经营管理目标考核

年度业务工作计划篇3

　　第一、加强业管工作，构建优质、规范的承保服务体系，保险公司销售业务员工作计划。

　　承保是保险公司经营的源头，是风险管控、实现效益的重要基础，是保险公司生存的基础保障。因此，在**年度里，公司将狠抓业管工作，提高风险管控能力。

　　1、对承保业务及时地进行审核，利用风险管理技术及定价体系来控制承保风险，决定承保费率，确保承保质量。对超越公司权限拟承保的业务进行初审并签署意见后上报审批，确保此类业务的严格承保。

　　2、加强信息技术部门的管理，完善各类险种业务的处理平台，通过建设、使用电子化承保业务处理系统，建立完善的承保基础数据库，并缮制相关报表和承保分析。同时做好市场调研，并定期编制中、长期业务计划。

　　3、建立健全重大标的业务和特殊风险业务的风险评估制度，确保风险的合理控制，同时根据业务的风险情况，执行有关分保或再保险管理规定，确保合理分散承保风险。

　　4、强化承保、核保规范，严格执行条款、费率体系，熟练掌握新核心业务系统的操作，对中支所属的承保、核保人员进行全面、系统的培训，以提高他们的综合业务技能和素质，为公司业务发展提供良好的保障。

　　第二、提高客户服务工作质量，建设一流的客户服务平台。

　　随着保险市场竞争主体的不断增加，各家保险公司都加大了对市场业务竞争的力度，而保险公司所经营的不是有形产品，而是一种规避风险或风险投资的服务，因此，建设一个优质服务的客服平台显得极为重要，当服务已经成为核心内容纳入保险企业的价值观，成为核心竞争时，客服工作就成为一种具有独特理念的一种服务文化。经过**年的努力，我司已在市场占有了一定的份额，同时也拥有了较大的客户群体，随着业务发展的不断深入，客服工作的重要性将尤其突出，因此，中支在**年里将严格规范客服工作，把一流的客服管理平台运用、落实到位。

　　1、建立健全语音服务系统，加大热线的宣传力度，以多种形式将热线推向社会，让众多的客户全面了解公司语音服务系统强大的支持功能，以提高自身的市场竞争力，实现客户满意化。

　　2、加强客服人员培训，提高客服人员综合技能素质，严格奉行“热情、周到、优质、高效”的服务宗旨，坚持“主动、迅速、准确、合理”的原则，严格按照岗位职责和业务操作实务流程的规定作好接、报案、查勘定损、条款解释、理赔投诉等各项工作。

　　3、以中心支公司为中心，专、兼职并行，建立一个覆盖全区的查勘、定损网点，初期由中支设立专职查勘定损人员3名，同时搭配非专职人员共同查勘，以提高中支业务人员的整体素质，切实提高查勘、定损理赔质量，做到查勘准确，定损合理，理赔快捷。

　　4、在**年6月之前完成**营销服务部、YY营销服务部两个服务机构的下延工作，至此，全区的服务网点建设基本完善，为公司的客户提供高效、便捷的保险售后服务。

　　第三、加快业务发展，提高市场占有率，做大做强公司保险品牌。

　　根据**年中支保费收入****万元为依据，其中各险种的占比为：机动车辆险85%，非车险10%，人意险5%。**年度，中心支公司拟定业务发展工作计划为实现全年保费收入****万元，各险种比例计划为机动车辆险75%，非车险15%，人意险10%，计划的实现将从以下几个方面去实施完成。

　　1、机动车辆险是我司业务的重中之重，因此，大力发展机动车辆险业务，充分发挥公司的车险优势，打好车险业务的攻坚战，还是我们工作的重点，**年在车险业务上要巩固老的客户，争取新客户，侧重点在发展车队业务以及新车业务的承保上，以实现车险业务更上一个新的台阶。

　　2、认真做好非车险的展业工作，选择拜访一些大、中型企业，对效益好，风险低的`企业要重点公关，与企业建立良好的关系，力争财产、人员、车辆一揽子承保，同时也要做好非车险效益型险种的市场开发工作，在**年里努力使非车险业务在发展上形成新的格局。

　　3、积极做好与银行的代理业务工作。**年10月我司经过积极地努力已与中国银行、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、福建兴业银行等签定了兼业代理合作协议，**年要集中精力与各大银行加强业务上的沟通联系，让银行充分地了解中华保险的品牌及优势，争取加大银行在代理业务上对我司的支持与政策倾斜力度，力求在银行代理业务上的新突破，实现险种结构调整的战略目标，为公司实现效益化奠定良好的基础。

　　今年，虽然受金融风暴经济方面还是有所影响的，虽然市场的竞争将更加激烈，但有省公司的正确领导，中支将开拓思路，奋力进取，去创造新的业绩，为做大做强公司保险事业而奋斗。

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