顾问工作计划集合15篇
日子如同白驹过隙，不经意间，相信大家对即将到来的工作生活满心期待吧！让我们一起来学习写计划吧。拟起计划来就毫无头绪？以下是小编为大家整理的顾问工作计划，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
顾问工作计划1
根据《中华人民共和国律师法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，结合贵公司的具体情况，现对贵公司法律顾问工作职责及工作计划做如下阐述，有不妥之处请予以指正。
一、法律顾问工作内容
1、提供日常口头或书面法律咨询意见。如提供劳动合同纠纷、工伤赔偿争议、交通事故、债务清偿及债权追讨等方面的处理意见；
2、应贵公司的要求通过授课、座谈等方式对公司员工进行专项法律知识培训；
3、为贵公司草拟、审查、修改各类合同、协议、章程、声明、备忘录、索赔理赔书、意向书、委托书、可行性研究报告、纪要等。根据贵公司的需要，以法律顾问的名义对外签发律师函、律师声明、法律建议书等法律事务文书。协助贵公司各个部门制定、修改内部的规章制度。审查、完善客户草拟的合同及其它法律事务文书；
4、针对贵公司较大的经济贸易项目或其它重大项目，提供参与式、综合性法律顾问服务。包括项目的可行性研究、谈判，提供法律咨询，出具法律意见书及项目所需法律、法规、政策依据。为贵公司的重大决策提供法律参考意见及法律论证；
5、应贵公司要求参与客户重大业务活动，拟定谈判方案、为制定对策提供法律意见；6、协助贵公司设计、制定、健全各项经营管理制度、规范各种经营运作程序；协助贵公司制定保密制度和签订保密协议；
7、应贵公司委托协助清理债权债务及参与和贵公司有关的所有诉讼业务；
8、接受贵公司授权，通过报刊、杂志、广播、电视等公众传播媒体发表公开声明，维护贵公司合法权益；
9、应贵公司委托，并经律师专业审查认为符合法律规定的，对外发出《律师函》，维护贵公司合法权益；
10、不定期向贵公司介绍宣传国家和地方新颁布的有关法律、法规、规章等法律信息，并提供有关规避风险的法律建议或相应的对策。
二、法律顾问工作方式
法律顾问的工作方式根据贵公司的具体情况，可能有以下几种工作方式：
1。每月或每周安排一定时间到贵公司现场办公，处理贵公司重要事务及通过电话、传真、电邮等方式不能有效处理的其他事务，由律师至贵公司处接受委托办理，必要时贵公司亦可派人到律师办公场所委托法律事务解决相关问题；
2。在现场办公以外的时间，律师可通过电话、传真、电邮等方式进行口头或书面的解答及处理；对法律文书的审
3查及完善，律师可通过传真、电邮等方式进行处理，以及其它通过电话、传真、电邮等方式可以有效快速处理的事务；
3。遇到紧急情况时，贵公司可以随时联系律师，双方到贵公司、律师所或其以它合适的方式解决问题；
4。以代理人的`身份代理贵公司到仲裁机关、法院或其它场所代理企业处理相关事务。
5、顾问期间，贵公司可以指派专人与顾问律师联络，为顾问律师提供必要的工作条件（如临时办公场所等），提供开展业务需要的资料和情况以便于顾问律师受托后及时解决具体问题。
三、顾问律师的工作程序
顾问律师应当首先解决既往遗留的法律事务，处理当前紧急的法律事务问题，参与目前将要或已发生的诉讼活动，随后转入以减少或预防纠纷发生为目的的法律事务，协助建立健全合同制度等。
顾问工作计划2
经历整个上半年，投顾工作在伴随问题的探索中逐步展开，大的方向很简单，就是通过一切方法与方式，让客户资产得到最有效的收益下，提高营业部占比与利润。就是像那句“有业绩才有价值，有作为才有地位”，那么整个下半年考核我投顾工作是否合格的就是占比与利润这两个硬指标，对我来说，有想法是好的，但是要把想法落到实处，最终形成业绩，也就是要化作企业的生产力这才有价值。针对我目前的工作性质，我把注意力从大到小办了个顺序：公共客户占比与利润的提高》个人客户开发与维护》自我学习力的提高》营业部辅助工作。
公共客户占比与利润的提高，包括以下几个思路：
第一， 进一扩大我部QQ群的覆盖人数，目前来看，QQ群是我部最为有效的指导客户方式，但是局限性太强，计划通过短信平台对我部客户进行一次全覆盖宣传，未来计划下半年把在线QQ指导客户人数覆盖至少达到800人，把之前没有聚集的.人气聚集起来。
第二， 进一步加大我部投顾签约客户人数，通过短信平台、QQ群、讲座宣传、宣传资料发放等多种方式进行签约产品宣传。今年总公司给我部下达的投顾签约任务是6户，截止今日已经超额350%提前完成公司任务，签约人数达到23户，其中退约2户，签约资产约800余万元，通过该产品成功引进长江50万资产一名，现场通过产品免于降低佣金客户3人，而佣金由之前最低的万分之八一律提到千3。虽然公司的任务完成，但是这远远不能满足营业部提高占比和利润的需求，下半年计划把签约客户人数增至40人，签约资产力争达到1600余万元。当然这依然远远不够，目前虽然总公司投顾终端权限尚未下发营业部，但依然需要加强现有VIPQQ群维护，树立一批以签约产品为主要策略的忠实的中短线客户，达到投顾指导与客户操作的同步。
第三， 强化营业部短信平台的使用频率。短信平台一直是我部尚未利用好的一块重要平台，之前只是发节日祝福短信和产品营销短信，虽然有一定人性化服务和营销功效，但效果和影响力值得进一步挖掘。计划建立本营业部优质业绩的股票池，通过对股票池的筛选做好跟踪，对客户提示买卖点；对大盘风险和机会进一步提示，做好减仓与加仓操作。
第四， 加强营业部新业务的拓展，成为新的利润增长点。虽然大盘行情的走弱，整个全年股市可能面临一场整体下行的格局，目前，我部可在这个机会给有条件和兴趣的投资者推广融资融券和股指期货，今年，通过营业部投顾岗位这个优势，成功开发股指期货客户余少华一名，目前已经成功开户，后续还需要进一步指导交易产生利润。
第五， 为我部营销团队和经纪人提供进一步服务支持，把讲座进一步做大做强，直接形成批量开发客户新模式。今年在两个营销团队的努力下，我部理财讲座开始进入企事业单位，其中在我主持的讲座共有两场分别在二医院与武装部，两场讲座虽然反响稍有差别，但是在营销团队的及时追踪下依然具有较好的效果，趁热打铁签下二医院定投客户3人，现场答应其他券商转户1人，武装部签下两名重要客户，分别是武装部副部长和部长，给营销团队做好后勤打好了第一枪。下半年，各种产品的讲座依然需要持续开展，对原来做过讲座的依然需要持续做工作，这个依赖与营销团队的配合，同时，还要重视如保康、谷城等经纪人维护的区域，把我部“以后勤，促开户”的这种分工策略进一步做开。
第六， 开设新的维护客户渠道，建立微博，探索新的模式。个人客户开发与维护，包括以下两个思路：培养从现有可维护客户群体挖掘潜在经纪人，目前已经在培养潜在经纪人一名，因为此人原来是私募，拥有较好资源，可重点开发。加强自身客户维护，把之前因为精力达不到维护不过来的客户重新拾起来，尤其把10万以上的核心客户加强维护，达到转介绍的效果。
自我学习力的提高：处理平时自己定的每周学习任务以外，下半年通过期货从业考试，进一步拓展自己知识面。一句话总结：低调做人，高调做事，用占比与利润作为指导投顾一切工作的标杆，放弃个人得失的计较，旨在为营业部利润最大化而不懈努力。
顾问工作计划3
一、法律顾问工作内容
1、提供日常法律咨询意见。如提供劳动合同纠纷、工伤赔偿争议、交通事故、土地纠纷等方面的处理意见;
2、应村集体要求参与重xx律活动，拟定谈判方案、为制定对策提供法律意见;
3、协助村集体设计、制定、健全各项制度、村规民约的运作程序;
4、应村集体委托协助清理债权债务及参与和村集体有关的所有诉讼业务;
5、接受村集体授权委托，通过报刊、杂志、广播、电视等公众传播媒体发表公开声明，维护村集体合法权益;
6、应村集体委托，并经律师专业审查认为符合法律规定的，对外发出《律师函》，维护村集体合法权益;
7、不定期向村集体介绍宣传国家和地方新颁布的有关法律、法规、规章等法律信息，并提供有关规避风险的法律建议或相应的对策。
二、法律顾问工作方式
1、法律顾问的工作方式根据村集体的具体情况，可能有以下几种工作方式：
2、每季度安排一定时间联系村集体，处理村集体重要事务。在现场办公以外的时间，通过电话进行口头的解答及处理;
3、遇到紧急情况时，村集体可以随时联系，亲自到村集体或其以它合适的方式解决问题;
4、以代理人的身份代理村集体到仲裁机关、法院或其它场所代理企业处理相关事务。
5、顾问期间，村集体可以指派专人联络。
三、工作程序
应当首先解决既往遗留的法律事务，处理当前紧急的法律事务问题，参与目前将要或已发生的.诉讼活动，随后转入以减少或预防纠纷发生为目的的法律事务。本律师将严格履行执业律师应尽的职责、操守，尽心尽力办理村集体所委托的法律事务，限度维护村集体的合法权益，并保守在工作中接触到的商业秘密。
顾问工作计划4
美容顾问的角色大多数美容顾问总认为自己的工作很容易干，只要四肢健全，谁都能做，这是错误的概念，美容顾问工作职责。实际上，美容顾问是一门很深奥的学问，要成为一名优秀的美容顾问，必须经过长期的专业训练。
身为一名美容顾问，不仅要熟识公司的产品知识，时尚资讯，还要有着良好的人际关系，更要把握顾客的购买心理以及具备熟练的销售技巧和实战经验。无论何时，美容顾问必须以顾客的需求为出发点，提供真诚热情的服务。要知道：你们不仅仅是售货员，更是传播美的使者。
因此美容顾问必须是个全才，她不但双手要敏捷，双脚要勤快，而且头脑要清楚，心灵要开放。我们说：使用双手的是劳工;使用双手与脑袋的是舵手;使用双手、脑袋、心灵是艺术家，只有使用双手、脑袋、心灵和双脚才是个优秀的美容顾问。
1、从商场及企业内部的角度：
虽然美容顾问从事该工作的目的不尽相同，但不管怎样，唯有企业发展的总目标实现后，个人的目标才能圆满实现。可以说商场是美容顾问进行社会联系、与各种各样的“人”交往的媒介。可以提升自我，积累经验，为未来的发展奠定坚实的基矗要知道，三分之一的企业经理人和私营企业的老板们都曾经是推销员、促销员。既然可以得到这么多的收益，美容顾问就应该充分珍惜这份工作，力争做一名优秀的美容顾问。、最基本要具备以下几点：
积极的`工作态度;饱满的工作热情 了解商品知识;不断提高自身素质
良好的人际关系;善于与同事合作 达成业绩目标;服从领导
热诚可靠;有独立的工作能力 虚心学习，虚心接受批评
具有创造性;热爱工作
2、从顾客的角度
由于美容顾问直接与顾客接触，其一举一动、一言一行直接关系到顾客对商场的感受;而且，顾客也是美容顾问业绩的提供者，所以美容顾问必须取得顾客的信赖。同时，从顾客的反馈中，还可以直接获知商尝商品和自身的利弊所在。所以顾客对于商场和美容顾问来讲，其重要性不言而喻。那么顾客喜欢什么样的美容顾问呢?最基本要具有以下几点：
外表整洁;
顾客是商业环节中最重要的人物;
顾客是美容顾问的衣食父母;
顾客是商品各种经营活动的血液;
顾客是销售的一个组成部分，不是局外人;
顾客是美容顾问应给予最高礼遇的人;
因此，顾客至上，顾客是上帝，顾客永远是对的，管理制度《美容顾问工作职责》。
顾问工作计划5
六月初的我刚刚毕业，如假包换的一个毛头小子，对于工作而言是懵懵懂懂的，不知道也不愿意去接触它，所以我隐藏了自己，一直藏到大学毕业，藏到我无处可藏而必须去面对。社会很现实，我也很现实，我在寻找一个机会，一个能让自己有所发展的机会。我怀揣着一颗紧张的心开始了应聘和面试的过程。很幸运，我来到了阳光新城。认识了现在我身边的这些和我一起工作的俊男靓女们。当时对于置业顾问我没有任何实质上的认识，而房地产对于我来说只不过是中国这几年经济增长的重要指标之一，它占有很大的份额，同时也带动了这几年全国gdp总值像打了鸡血一样嗷嗷嗷地往上蹿。
在案场学习的半个月的时间是我收获最大的一段时间之一。领导和同事们的细心教导，那些毫不吝啬的经验之谈让我收获颇丰，逐渐成长。让我对于工作有了一个很美好的认识——原来，和你一起工作的那些人，不一定全部都是你的同事，却很可能全部都成为你的朋友。相信我，是你们平时工作与生活中的点点滴滴让我爱上了这份工作，爱上了我们的这个团队。这对于第一次正式参加工作的我而言是十分幸运的一件事情。
从七月份开始我就在市区售楼部上班了，那里是我第一次与购房顾客面对面交流的场所。虽然工作很单一，只是安排看房车，接待到访客户，派单，安排行销人员等。但这是极为锻炼人的工作，这不仅是考察我对于这个工作的态度，也是一种磨练。因为那时咱们的案场制度还不完善，我压根儿不知道嘛时候能参加上岗考核，要知道那种无限期的等待是很可怕的，呵呵。能和客户有第一时间的接触，虽然不是带着去看房，但也了解了一些购房客户的'需求与意愿，最重要的是能了解到在客户眼中对我们工作的看法，对阳光新城这个项目的看法，是最直接也最真实的，也是记忆最深的。
八月份的时候领导安排我和贾新萤一起下乡做宣传，跟着宣传车满县区的转悠。领导的意思是想让我熟悉熟悉项目周边的市场情况，客源方向，以及县区客户对于大产权住房的一些看法和认识，同时好让我能有更多的了解对于县区的客户应该注意些什么。因为销售归根结底就是一种人与人之间的交流，一种价值的交换。只有交流到位了，交换才有可能产生。这些以往在课本中经常看到的概念在没有实际的接触下是无法成为我自己的东西的，对此我格外珍视，所以那时候每次都打扮的像是去旅行似的，因为开心啊，机会难得啊。
九月份参加房展会。之前，我只是房展会的参观者，时不常去看看车模美女什么的，这次能够成为参与者，能够和大家一起去完成这次展会我很兴奋，很幸福。房展会让我了解到了咱们项目本身在新乡市这个市场中的一个位置，一个与市区其他楼盘相比较而言的一个优势与劣势的彰显，在这些对比中去完善自己将来对于客户对市区房源问题的一个比较直观的了解与认识，这又是一次成长。展会上第一次帮助同事售出一套房子，小兴奋了一个星期。
第一季度(1月---3月)
1.考察网络市场，建立网络销售。随着e时代的到来，网络购物已是当下销售不可缺少的平台。本公司作为上市后备企业，应多方拓展市场，抢占网络销售空间。计划首先在集团官网建立独立销售页面，可同时申请自己独立网站进行销售，同时也可招商引资。主要由李雨晴负责。
2.拓展市场，市内建店。直销是销售最直接有效，也最基本的销售方式，3月份开始，公司决定在市内选址设立销售点，主要由李云强负责。
3.建立场外销售队伍。为实现年度销售额完成，计划在3月底，建立场外销售队伍，致力于拓展市场，提高业绩。
4.日常产品销售工作。
第二季度(4月---6月)
1.试行易货销售方法，加大产品销售力度。(孟雨)
2.完成库存大米销售工作。(孟雨)
3.采取竞聘方式，充实销售队伍渠道。
4.完成中档酒销售渠道，主要集中在本市、沈阳市开发建立。(朱威)5.完成时销售中心试运营。(李云强)
第三季度(7月---9月)
1.做好网上销售工作。(李雨晴)
2.做好库存大米的销售工作。(孟雨)
3.做好即食产品的销售工作。(李雨晴)
第四季度(10月—12月)
1.做好政府机关的销售工作。(李雨晴)
2.完成大米收购50吨任务并做好销售工作。(孟雨)
3.完成林蛙收购10万只并做好销售工作。(冯军)
4.做好酒类渠道销售工作。(朱威)
5.做药其他产品销售工作。
顾问工作计划6
第一季度(1月xxx3月)
1考察网络市场，建立网络销售。随着e时代的到来，网络购物已是当下销售不可缺少的平台。本公司作为上市后备企业，应多方拓展市场，抢占网络销售空间。计划首先在集团官网建立独立销售页面，可同时申请自己独立网站进行销售，同时也可招商引资。主要由李雨晴负责。
2拓展市场，市内建店。直销是销售最直接有效，也最基本的销售方式，3月份开始，公司决定在市内选址设立销售点，主要由李云强负责。
3建立场外销售队伍。为实现年度销售额完成，计划在3月底，建立场外销售队伍，致力于拓展市场，提高业绩。
4日常产品销售工作。
第二季度(4月xxx6月)
1试行易货销售方法，加大产品销售力度。(孟雨)
2完成库存大米销售工作。(孟雨)
3采取竞聘方式，充实销售队伍渠道。
4完成中档酒销售渠道，主要集中在本市、沈阳市开发建立。(朱威)5。完成时销售中心试运营。(李云强)
第三季度(7月xxx9月)
1做好网上销售工作。(李雨晴)
2做好库存大米的销售工作。(孟雨)
3做好即食产品的销售工作。(李雨晴)
第四季度(10月—12月)
1做好政府机关的销售工作。(李雨晴)
2完成大米收购50吨任务并做好销售工作。(孟雨)
3完成林蛙收购10万只并做好销售工作。(冯军)
4做好酒类渠道销售工作。(朱威)
5做药其他产品销售工作。
1房地产营销计划的内容
在房地产市场营销中，制订出一份优秀的营销计划十分重要。一般来说，市场营销计划包括
1计划概要：对拟议的计划给予扼要的综述，以便管理部分快速浏览。
2市场营销现状：提供有关市场，产品、竞争、配销渠道和宏观环境等方面的背景资料。
3机会与问题分析：综合主要的机会与挑战、优劣势、以及计划必须涉及的产品所面临的问题。
4目标：确定计划在销售量、市场占有率和盈利等领域所完成的目标。
5市场营销策略：提供用于完成计划目标的主要市场营销方法。
6行动方案：本方案回答将要做什么?谁去做?什么时候做?费用多少?
7预计盈亏报表：综述计划预计的开支。
8控制：讲述计划将如何监控。
一、计划概要
计划书一开头便应对本计划的主要目标和建议作一扼要的概述，计划概要可让高级主管很快掌握计划的核心内容，内容目录应附在计划概要之后。
二、市场营销现状
计划的这个部分负责提供与市场、产品、竞争、配销和宏观环境有关的背景资料。
1市场情势
应提供关于所服务的市场的资料，市场的规模与增长取决于过去几年的总额，并按市场细分与地区细分来分别列出，而且还应列出有关顾客需求、观念和购买行为的.趋势。
2产品情势
应列出过去几年来产品线中各主要产品的销售量、价格、差益额和纯利润等的资料。
3竞争情势
主要应辨明主要的竞争者并就他们的规模、目标、市场占有率、产品质量、市场营销策略以及任何有助于了解其意图和行为的其他特征等方面加以阐述。
4宏观环境情势
应阐明影响房地产未来的重要的宏观环境趋势，即人口的、经济的、技术的、政治法律的、社会文化的趋向。
第一个月了解情况
主要了解顾问单位的基本情况，包括公司历史(成长史、以往的失败案例和成功经验)，公司目前的经营状况，管理架构，部门结构，业务流程等。
第二、三两个月着重处理历史遗留问题
经深入了解公司情况，提出改进公司内部管理、控制的建议;对历史遗留问题加以梳理，重点解决突出的法律问题;保证公司的运营畅通。
第四、五两个月规范各类合同文本
收集公司各类合同文本(包括劳动合同，业务合同等)。针对收集到的合同文本，并结合公司的实际情况，从法律的专业角度进行分析研究，规范合同的各项要件，对原合同中欠缺之处加以修改和审定;协助制定标准的合同文本。
第六个月中期总结
针对公司六个月来的实际运营加以分析、研究，并与顾问单位进行深入探讨，提交一份工作报告，总结法律顾问工作及公司可能存在的问题，并提出处理建议。同时对服务模式以及实施方案作相应的调整。
第七个月劳资法律培训
针对公司的劳资问题，结合公司的实际劳资纠纷，委派我所资深劳动法专业律师，深入剖析相关法律;指导公司相关人员掌握签订劳动合同的相关技巧。
第八、九两个月协助完善规章制度
通过对公司总体架构运行情况的熟悉，找出其中的弊端，寻求完善的方案，充分调动公司各单元的活力;补充完善公司的规章制度，制定切实有效的激励约束机制，寻求公司效益最大化。
第十个月一线人员法律培训
对顾问单位的一线工作人员进行免费的业务法律培训，针对公司不同的情况委派相应的具备施教才能和拥有施教背景的专业律师担纲，从整体上提高公司员工的法律素养和意识。
第十一个月税务建议
针对公司在税收交纳、代扣代缴过程中遇到的问题，指派我所税法方面的专业律师，为公司讲解、透析如何合法纳税，如何最大限度地取得税收优惠，达到合法节税的目的。
顾问工作计划7
一：目标达成
二：活动量（电话—见面—路演参与等）总结：结合半年计划就以下内容进行总结评估 1、电话： 呼出241个，通时日均60分钟 2、见面： 7个 3、活动： 0个
三：客户资源管理自我评估：结合半年计划就以下内容进行总结评估 1、call in见面率/成交率达成和分析，
综合CALLIN见面率截至目前21/81=25.9%；成交率12/81=15%； 10月已中止新呼入
CALLIN见面率，成交率基本达标。本月底争取见面率达到27%以上 2、MGM和自主开发效果和分析
10月份MGM仍没拿到实质名单，客户的反应到都还积极，11月份会有客户预计会带朋友过来了解，希望能有所收获。自主开发会进一步跟紧。
3、路演的参与和效果分析
10月深圳分公司无路演活动安排
四：总结经验或教训
10月本来从预计是可以完成任务目标的，但由于些客观原因没抓紧好客户，跳掉了，后期会吸取教训。
五：目标和行动计划（结合半年度目标进行调整）
结合经验或教训，达成目标的重要保证或改善措施是：
1、11月份目前手上已有3个100万2个50万客户等着买固定收益产品，但要看产品情况，私募大概有个100万在关注展博，本月也有展博交流会，有预计3到5个客户过来，看能否促进
2、加强呼入见面量，争取CALLIN综合见面量11月底达到27%以上，成交率达到18%以上 3、加强自主开发和MGM，把之前铺垫的.客户跟踪好
为了业务持续发展个人必须有持续的客户开拓， Q4每月新增潜在客户数量和措施如下：
10月，11月，12月每月新增自主开发客户2户
措施：自主开发10月份仍没有成交的，11月份希望通过展博路演会能进一步加强这一方面进度，加强见面沟通。
顾问工作计划8
20xx年，在总经理的领导下，在销售工作方面，我坚持：重点维持现有市场，抓住机遇，开发潜在客户，注重销售细节，强化服务，逐步增加市场份额，并积极争取成功完成销售任务。
一、销售目标：
至20xx年12月31日，销售部实现在XX地区的销售任务3000万元，销售目标5000万元（详20xx年的销售时间表附后）；
二、计划拟定：
1，年初拟定《年度销售总体工作计划》；
2，年底制订《年度销售工作总结》；
3，年初制定《每月销售的时间表》和《客户如期访问表》；
4，制定《月销售统计表》和《月访客户统计表》；
三、客户分类：
根据20xx年销售额度进行市场细分，将现有客户进行划分，分成VIP客户，一级客户，二级客户和其他四个主要类别的客户，对客户进行全面的'分析。
四、各项措施的落实：
1、技术交流：
（1）今年的技术部门要针对VIP客户，开展售后服务的技术研讨会；
（2）参加两次有关的贸易展会，其中包括一个大型网络联谊座谈会；
2、客户回访：
要巩固和扩大市场，一定要加强与客户的沟通，协调与客户，用户之间的直接关系。必须按照《客户如期访问表》如期如实如数地进行客户回访工作。
3、网络搜索：
充分发公司网站和网络资源优势，通过信息检索，及时掌握分析实现销售信息。
4、售后协调：
目前的情况下，我公司仍然以贸易为主，贯彻卖产品不如卖服务的理念，在下一步工作当中，我们要增强责任感，继续加强优化我们的销售服务。20xx年，在总经理的领导下，在销售工作方面，我坚持：重点维持现有市场，抓住机遇，开发潜在客户，注重销售细节，强化服务，逐步增加市场份额，并积极争取成功完成销售任务。
顾问工作计划9
一、 市场分析
空调市场连续几年的价格战逐步启动了。二、三级市场的低端需求，同时随着城市建设和人民生活水平的不断提高以及产品更新换代时期的到来带动了一级市场的持续增长幅度，从而带动了整体市场容量的扩张。xx年度内销总量达到1950万套，较xx年度增长11.4%.xx年度预计可达到2500万-3000万套.根据行业数据显示全球市场容量在5500万套-6000万套.中国市场容量约为3800万套,根据区域市场份额容量的划分,深圳空调市场的容量约为40万套左右,5万套的销售目标约占市场份额的13%.
目前格兰仕在深圳空调市场的占有率约为2.8%左右,但根据行业数据显示近几年一直处于“洗牌”阶段，品牌市场占有率将形成高度的集中化。根据公司的实力及xx年度的产品线,公司xx年度销售目标完全有可能实现.xx年中国空调品牌约有400个，到xx年下降到140个左右,年均淘汰率32%.到xx年在格力、美的、海尔等一线品牌的“围剿”下，中国空调市场活跃的品牌不足50个，淘汰率达60%。xx年度lg受到美国指责倾销;科龙遇到财务问题，市场份额急剧下滑。新科、长虹、奥克斯也受到企业、品牌等方面的不良影响，市场份额也有所下滑。日资品牌如松下、三菱等品牌在xx年度受到中国人民的强烈抵日情绪的影响，市场份额下划较大。而格兰仕空调在广东市场则呈现出急速增长的趋势。但深圳市场基础比较薄弱，团队还比较年轻，品牌影响力还需要巩固与拓展。根据以上情况做以下工作规划。
二、 工作规划
根据以上情况在20xx年度计划主抓六项工作:
1、销售业绩
根据公司下达的年销任务，月销售任务。根据市场具体情况进行分解。分解到每月、每周、每日。以每月、每周、每日的销售目标分解到各个系统及各个门店，完成各个时段的`销售任务。并在完成任务的基础上，提高销售业绩。主要手段是：提高团队素质，加强团队管理，开展各种促销活动，制定奖罚制度及激励方案(根据市场情况及各时间段的实际情况进行)此项工作不分淡旺季时时主抓。在销售旺季针对国美、苏宁等专业家电系统实施力度较大的销售促进活动，强势推进大型终端。
2、k/a、代理商管理及关系维护
针对现有的k/a客户、代理商或将拓展的k/a及代理商进行有效管理及关系维护，对各个k/a客户及代理商建立客户档案，了解前期销售情况及实力情况，进行公司的企业文化传播和公司xx年度的新产品传播。此项工作在8月末完成。在旺季结束后和旺季来临前不定时的进行传播。了解各k/a及代理商负责人的基本情况进行定期拜访，进行有效沟通。
3、品牌及产品推广
品牌及产品推广在xx年至xx年度配合及执行公司的定期品牌宣传及产品推广活动，并策划一些投入成本，较低的公共关系宣传活动，提升品牌形象。比如“格兰仕空调健康、环保、爱我家”等公益活动。在有可能的情况下与各个k/a系统联合进行推广，不但可以扩大影响力，还可以建立良好的客情关系。而产品推广主要进行一些“路演”或户外静态展示进行一些产品推广和正常营业推广。
4、终端布置(配合业务条线的渠道拓展)
可以根据公司的xx年度的销售目标，渠道网点普及还会大量的增加，根据此种情况随时、随地积极配合业务部门的工作，积极配合店中店、园中园、店中柜的形象建设，(根据公司的展台布置六个氛围的要求进行)。同时积极对促销安排上岗及上样跟踪和产品陈列等工作。这项工作根据公司的业务部门的需要进行开展。布置标准严格按照公司的统一标准。(特殊情况再适时调整)
顾问工作计划10
一、要认真贯彻落实上级刑释解教人员管理有关规定。
1、各帮教小组在接到衔接通知书后，应签订帮教安置责任书，及时登记造册，建立档案，组织开展帮教。
2、各帮教小组要在安置乡帮教工作站的指导下，开展工作，确定责任人，落实责任制，实行一帮一、二帮一、三帮一，切实做到“帮教人员、帮教对象、帮教措施”三落实。
3、各村帮教小组要帮助、引导、扶持刑释解教人员落实就业或解决生活出路。
二、各村帮教小组要结合实际，制定工作计划，了解本辖区的回归人员的思想状况和生活情况，以及回归人员的摸底情况，调整工作布置。
三、落实见面和谈话机制。刑释解教人员安置帮教工作人员必须及时找到本人，根据具体情况、文化程度、思想状况等不同情况，分别以不同方式把当前社会情况、法律法规、村规民约等基本情况，通过简明易懂的方式对其宣传和教育。坚持谈话教育，通过定期谈话和帮教，准确掌握帮教对象的家庭情况、思想动态、回归社会后的`困难等，针对性地落实帮教措施。
四、加强衔接工作，严防漏管失控。各安置帮教管理机构在接到名单后，应当逐一核实登记，建立档案，一人一档，并完善帮教责任书，落实帮教措施，切实做到“帮教人员、帮教对象、帮教措施”三落实。要进一步加强对重点对象的管理监控。做到当年的刑释解教人员底数清、情况明，对重点人员不能脱管失控，尽量减少漏管失控现象，及时消除治安隐患。
五、加强与派出所信息通报。及时将在教人员名单、核查通知书、释解通知书及办理报到登记、“三无”、“三假”、重点帮教管理、外地流入我乡、人户分离等人员基本信息主动通报派出所，做到信息互通，资源共享，共同列管。
六、指导各单位制定年度工作计划，支持帮教小组开展帮教工作，落实帮教安置工作职责。
顾问工作计划11
进公司已有x个月，对于理财顾问这个岗位，没有我想象中的简单，即需要对行情的了解，也需要对客户有耐心，同时还需要沟通技巧。通过这两个月的学习我学到了很多，不只是证券知识，在这两个月的时间里，我也看到了我的业绩还狠不理想，之中也存在着诸多问题,经过自我反思，究其原因主要有：
第一、缺乏正确的时间观，总以为时间还有很多，
第二、工作还不够积极主动，可能是之前的工作性质决定了我不需要特别主动，只要等着领导安排，自己认真完成就好。但现在做为理财顾问，我需要自己去开拓客户，需要自己更加积极主动。
第三、业务水平还有待提高，无论是客户沟通能力，还是市场分析能力都是我目前欠缺的。
因此，在接下来的时间里，我会从以下几个方面着手：
第一、凡是预则立，不预则废
合理的规划有利于接下来工作的顺利张开，因此我要先认真做好接下来3个月的计划，并按计划实行。赶紧把之间浪费的时间补回去。
第二、虚心求教。
做为一个新员工，我要向领导学习，向老同志学习，向书本、向网络学习，首先学习客户沟通技巧，和客户维护，取其之长，补己之短，夯实和提高自身业务能力。
第三、认真做好客户维护。
作为理财顾问，客户是我们一切工作开展的核心，在接下的时间，我会让真的做好客户私档性管理，尽可能的`发掘客户有用的信息，加以整理归类。主动联系沟通客户，这也是我之前做得不够的，虽然是银行介绍的空户，可能他们有些人因为暂时资金紧张，或年底事情忙，暂时不需要，但不代表他们以后也就不需要理财服务，因此对于有潜力的客户，我要坐好及时的跟进。
第四、做好银行渠道的维护。
银行上市我们客户的最主要来源。做银行渠道维护时，首先先要认清银行的需求，同时注重技巧。像我刚开始只顾帮他们做事，以为只要帮他们做事，客户就会源源不断的介绍过来。可是客户是自己的，不是开了个户就完成任务，对银行来说联了三方任务就完成了，可是对我来说这才刚开始，更重要的是后续的开发维护。因此我要合理的安排时间，平衡银行与客户之间的时间分配。
在接下来的20xx年，我会在保证认真对待、重视工作的基础上，不断完善和充实自己，提高自身素质。充分利用现有的资源，更进一步扩大对客户的积累和维护。同时加强对分析能力的学习和提高，努力夯实和提高自能工作能力和业务水平。
理财顾问工作总结xx年x月至x月两个月期间，我在xx企业集团xx投资咨询有限理财顾问岗位实习。这是第一次正式与社会接并轨踏上工作岗位，开始与以往完全不一样的生活。每天在规定的时间上下班，上班期间要认真准时地完成自己的工作任务，不能草率敷衍了事。我们的肩上开始扛着民事责任，凡事得谨慎小心，否则随时可能要为一个小小的错误承担严重的后果付出巨大的代价，再也不是一句对不起和一纸道歉书所能解决。
一、各项任务指标、学习和工作情况
1、任务指标：
基金个人任务指标万，完成万，完成率241%。 理财产品
个人任务指标万，完成万，完成率226%。 理财客户 新增户，完成111%。 贵金属
任务指标万，销售万，完成率115%。 白金卡
任务指标张，完成张，完成率130%。 贷记卡
个人任务指标张，完成张，完成率206%。
2、学习上：
通过了cfp考试，目前已经具备了afp、cfp、保险、基金、等从业资格。
3、工作上：
1、积极营销新客户
有一次，一个客户向我咨询我行办vip卡的条件，我按经验推断该客户有一定潜力。接下我耐心营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几笔资金，目前已经走了几家银行，我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、快捷、而且优惠。后来我为其办理了vip卡，客户从外地汇过来xxx万元。
2、细心维护老客户
定期给老客户打电话，介绍我行新产品，把合适的产品卖给合适的客户。一个老客户，不愿意进行风险投资，即使是低风险的理财产品也不愿意买，就买国债或存到银行。后来我得知他本人爱好收藏，我以此为切入点，向其推荐贵金属，该客户对此非常感兴趣，我先后陪其去市行多次，先后买了xxx多万元的贵金属，为我行增加了xxx万多元的中间业务手续费。
3、耐心解答客户问题
经常会有客户向我咨询基金方面的问题，每个客户我都进行详细讲解。在遇到股市大幅波动时，客户的电话随时都有可能打进来，所以我基本保持24小时开机。记得有一次，周末我在家接到一个客户的电话，在我解答完之后，该客户说还是你们单位有责任心，刚才给某银行客户经理打电话一直不接。做理财顾问将近三年了，虽然谈不上什么经验，但我知道客户给我打电话就是对我的信任。 4、协助行领导积极营销
在做好本岗的同时，协助行领导营销了xxx、xxx、xxx和xxx单位的的电子结算业务。
二、工作中存在的不足
1、部分大客户资料信息不全，无法进行全面有效维护，维护率需要进一步提高。
2、营销力度有待提高。
三、工作打算
1、业务方面：对理财业务进行全面梳理，充分利用好银掌柜系统，重点开发大客户，提高大客户对我行的忠诚度。
2、营销方面：要多学一些营销技巧，加强自己的交际沟通能力，在处理棘手问题上能够灵活变通。
顾问工作计划12
工作中我们不仅要随时做好工作总结，更要做好工作计划，这样才不会乱了手脚，请看下文置业顾问工作计划。
时近年末，不经意间xx年转眼就要过去了。默默地算来，从参加工作，来到阳光新城，来到现在的这个销售部，加入我们这个有着家庭一般氛围的团体到现在已经有半年多的时间了。半年的时间放在以往或许会显得很漫长，但这半年对于我来说却是那么的短暂，仿佛是在眨眼间变消逝而过。
六月初的我刚刚毕业，对于工作而言是懵懵懂懂的，不知道也不愿意去接触它，所以我隐藏了自己，一直藏到大学毕业，藏到我无处可藏而必须去面对。社会很现实，我也很现实，我在寻找一个机会，一个能让自己有所发展的机会。我怀揣着一颗紧张的心开始了应聘和面试的过程。很幸运，我来到了阳光新城。认识了现在我身边的这些和我一起工作的俊男靓女们。当时对于置业顾问我没有任何实质上的认识，而房地产对于我来说只不过是中国这几年经济增长的重要指标之一，它占有很大的份额，同时也带动了这几年全国gdp总值像打了鸡血一样嗷嗷嗷地往上蹿。在案场学习的半个月的'时间是我收获最大的一段时间之一。
领导和同事们的细心教导，那些毫不吝啬的经验之谈让我收获颇丰，逐渐成长。让我对于工作有了一个很美好的认识——原来，和你一起工作的那些人，不一定全部都是你的同事，却很可能全部都成为你的朋友。相信我，是你们平时工作与生活中的点点滴滴让我爱上了这份工作，爱上了我们的这个团队。这对于提高超市店面形象的方法有很多，掌握提高超市店面形象的方法技巧，就可以指导操作提高超市店面形象。
一、工作计划的目的
有了计划，工作就有了明确的目标和具体的步骤，就可以协调大家的行动，增强工作的主动性，减少盲目性。使工作有条不紊的进行。同时计划的本身也是对工作进度和质量的考核标准，对大家有较强的督促和约束作用。
二、个人学习提升的目标
加强自身工作技能;加强同事之间的团结合作;加强自身整体综合素质;加强日常学习主动性;提高工作积极性;增强灵活性，积极性，竭尽全力改变自身不良的工作习惯，多思考，勤动手，杜绝一切懒得思想!
具体内容
认真务必完成以下日常工作：
1、每天早上7：30——9:00书写卖场申请的pop。
2、日常形象装饰设计、维护。
3、到卖场进行形象检查，及时发现旧形象，破损形象。
4、促销活动dm商品拍照活动中商品陈列及促销场面摄影拍照。
5、每个促销活动档期开始前一天中百集团外网上传dm促销信息。
6、每月预算整理25日前提报佳乐家企划处形象主管
7、每个档期都要把保存本档期的dm。
8、做好预算的资金明细。
9、做到在每个档期活动开始前两天将装饰布置到位.
10、每周一进行形象大检查，有不妥当的的地方，在把颜料和卡纸等材料放置于相应位置，及时清理当天的垃圾，打扫地板，保持美工部的清洁。登记材料进出的情况，部门、借出入时间、材料都要登记清楚。
三、积极配合学生会各部门的要求
1、海报宣传。学生会其他部门应在海报张贴日期前的一个星期通知美工部关于其海报制作的相关要求，以确保小组有充分的时间发挥各组员的创意，从而提高海报质量，加强宣传效果。
2、材料借出。每日值班人员要配合校其他部门的材料需求，也要督促其按照时间，无损坏的返还。
3、大型晚会舞美设计。在晚会设计的半个月前，我们就会把舞台设计稿交与相关老师审批，确保活动如期、顺利进行。在分配小组任务的同时，也会不断提高工作质量，积累工作经验。
四、部门活动
1、素材积累。各个部员要注意日常创意，与时俱进，充分利用网络技术，在提高自身绘画功底的同时，也使得工作更好更快的完成。
2、部员相互协作。各个部员通过小组分工合作，取长补短，拓展自己的不同能力，提高自身水平的同时，也促进了部门整体水平的改善。
3、每月总结。在工作总结中提高经验积累，提高部门整体水平。
4、心愿树活动。通过手工制作心愿树用于惜别晚会，不仅表达师生对南平小区眷恋之情，也使得晚会更具特色。
顾问工作计划13
第一个月 了解情况
主要了解顾问单位的基本情况，包括企业历史(成长史、以往的失败案例和成功经验)，企业目前的经营状况，管理架构，部门结构，业务流程等。
第二、三两个月 着重处理历史遗留问题
经深入了解企业情况，提出改进企业内部管理、控制的建议;对历史遗留问题加以梳理，重点解决突出的法律问题;保证企业的运营畅通。
第四、五两个月 规范各类合同文本
收集企业各类合同文本(包括劳动合同，业务合同等)。针对收集到的合同文本，并结合企业的实际情况，从法律的专业角度进行分析研究，规范合同的各项要件，对原合同中欠缺之处加以修改和审定;协助制定标准的合同文本。
第六个月 中期总结
针对企业六个月来的实际运营加以分析、研究，并与顾问单位进行深入探讨，提交一份工作报告，总结法律顾问工作及企业可能存在的问题，并提出处理建议。同时对服务模式以及实施方案作相应的调整。
第七个月 劳资法律培训
针对企业的劳资问题，结合企业的实际劳资纠纷，委派我所资深劳动法专业律师，深入剖析相关法律;指导企业相关人员掌握签订劳动合同的.相关技巧。
第八、九两个月 协助完善规章制度
通过对企业总体架构运行情况的熟悉，找出其中的弊端，寻求完善的方案，充分调动企业各单元的活力;补充完善企业的规章制度，制定切实有效的激励约束机制，寻求企业效益最大化。
第十个月 一线人员法律培训
对顾问单位的一线工作人员进行免费的业务法律培训，针对企业不同的情况委派相应的具备施教才能和拥有施教背景的专业律师担纲，从整体上提高企业员工的法律素养和意识。
第十一个月 税务建议
针对企业在税收交纳、代扣代缴过程中遇到的问题，指派我所税法方面的专业律师，为企业讲解、透析如何合法纳税，如何最大限度地取得税收优惠，达到合法节税的目的。
顾问工作计划14
第一季度（1月———3月）
1、考察网络市场，建立网络销售。随着E时代的到来，网络购物已是当下销售不可缺少的平台。本公司作为上市后备企业，应多方拓展市场，抢占网络销售空间。计划首先在集团官网建立独立销售页面，可同时申请自己独立网站进行销售，同时也可招商引资。主要由李雨晴负责。
2、拓展市场，市内建店。直销是销售最直接有效，也最基本的`销售方式，3月份开始，公司决定在市内选址设立销售点，主要由李云强负责。
3、建立场外销售队伍。为实现年度销售额完成，计划在3月底，建立场外销售队伍，致力于拓展市场，提高业绩。
4、日常产品销售工作。
第二季度（4月———6月）
1、试行易货销售方法，加大产品销售力度。（孟x）
2、完成库存大米销售工作。（孟x）
3、采取竞聘方式，充实销售队伍渠道。
4、完成中档酒销售渠道，主要集中在本市、沈阳市开发建立。（朱x）
5、完成时销售中心试运营。（李xx）
第三季度（7月———9月）
1、做好网上销售工作。（李雨晴）
2、做好库存大米的销售工作。（孟x）
3、做好即食产品的销售工作。（李xx）
第四季度（10月—12月）
1、做好政府机关的销售工作。（李xx）
2、完成大米收购50吨任务并做好销售工作。（孟x）
3、完成林蛙收购10万只并做好销售工作。（冯x）
4、做好酒类渠道销售工作。（朱威）
5、做药其他产品销售工作。
顾问工作计划15
一般和顾客面对面接触的工作都比较问题多，因为你不知道下一步你要做的是什么，所以就得事先做好计划。下面让我们看看这篇置业顾问工作计划。
之前在xx有做过三级市场，对xx售楼这个行或多或少也有些了解。卖一手楼是我一直向往的工作，谢谢我的经理给了我这个发展的好机会，踏入销售这一行列中，认识一班好同事，学到的不再是书本那枯燥无味的知识。
记得我来时的运气比较好，第二天本项目就开盘了，开盘对我这个新人来说是一件很迷茫的事，很多同事都在忙着收获，当时我在想我要努力学习，考过就可以接客户了，由半知半解的我到现在对销售流程有一定的了解，学到了不少的东西，当然也少不了同事之间的帮助。深入售楼工作之后才发现其实很多事情要做，要学的却是无比的多，销售知识永远是个无底深渊，但正因如此，我乐此不疲，越来越喜欢这份工作。
前二个月，都是担任见习置业顾问，一边协助同事做好销售工作，一边学着自己接待客户。在这里，同事都很好，很愿意去教我知识，也很放心让我去做，去试。慢慢地，接待客户、跟踪客户、签定合同、售后工作、银行相关规定各方面都开始有一定的认识。
虽然刚开始还有点不习惯，因为正是楼盘旺季，工作比较多，但心里不断告诉自己，不断想，付出多少，收获多少，只是时间问题。即使往后不在这行业上工作，现在学到的`这些我相信以后绝对用得上。
4月份，正式升上为实习置业顾问工作计划。开始真真正正接待客户，独立一人将所有的工作完成。挑战性很大，一向带点自负的我也充满信心。接着，不断遇到过问题，但在同事跟经理的协助下，都能顺利将工作完成。业绩嘛!这半年来还算一般般，称不上好，总销售24套，转介成交5套。总金额19491369。5万元。对入行不久的来说还算是对自己有个马马虎虎的交代，也或者算是一种鼓励吧。
其实，总的来说，太多的不足之处了，未能一一说明，但最显然而见的，销售技巧，自身的应变能力，国家政策各方面还有待加强。总之，要学得多得是，虽然自己还年轻，但心态还是要摆得正，主动点，积极点，去学，去做。记得刚入职，经理曾说过“多去问，多去做，不要怕亏，反正做了就没错的”!
新的一年，也是新的开始。同样的，对于未来，我充满了期待，希望自己还能一如既往地用心去学，去做，甚至做得更好，更精。
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