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理财规划师考试科目及所需具备的条件

时间:2021-12-12 15:47:58 职业生涯规划 我要投稿

理财规划师考试科目及所需具备的条件

考试内容:

理财规划师考试科目及所需具备的条件

  共三门(基础知识、专业技能、综合评审)

基础知识:理财规划原理、财务和会计基础、金融基础、宏观经济分析、理财规划法律基础、税收基础、理财计算基础

专业技能:现金理财规划、投资理财规划、退休理财规划、保险理财规划、税收规划、房产规划、子女教育规划、遗产传承规划、理财规划流程

提高课程:证券投资策略、房地产置业投资策略、期货/期权/股指期货、公司上市策划

职业等级:

助理理财规划师(国家职业资格三级)

理财规划师(国家职业资格二级)

高级理财规划师(国家职业资格一级)

注:目前开考等级:三级、二级。

报名条件:

助理理财规划师(国家职业资格三级)(具备以下条件之一者)

(1)具有大学专科及以上学历人员(在读)。

(2)连续从事本职业工作6年以上人员。

理财规划师(国家职业资格二级)(具备以下条件之一者)

(1)连续从事本职业工作13年以上。

(2)取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

(3)取得本专业或相关专业大学本科学历证书后。

(4)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。