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根据个人偏好买基金养基三人转

时间:2021-10-31 19:01:49 证券从业资格考试 我要投稿

根据个人偏好买基金养基三人转

投资状况:上投摩根双核平衡 3万

  华夏红利 2万

  国泰金鹿保本增值(二期) 5万(拟认购)

  目前市值:9.97万元

  买入理由:个人认为中长期市场仍然不明朗,因此主要选择保本基金。目前市场上可选保本基金的个数并不多,其国泰金鹿第一期产品表现不错。而在股票基金的选择上,考虑到市场的震荡,平衡型基金配置比股票基金多。

  投资状况:易方达上证50ETF 3万

  博时主题 3.5万

  富国天益 3.5万

  目前市值:9.865万元

  买人理由:本人比较喜欢风险类型,所以偏重于指数基金,这几只股票型基金的历史业绩都在中游和中上游水平,适合长期持有。从过去长期走势看这三只基金表现较为符合本人预期。本人还认为,购买基金以选择优秀的基金公司为宜,易方达、博时均是口碑不错的公司。

  投资状况:富国天益基金 3万

  兴业趋势基金 3万

  上投摩根亚太优势 4万

  目前市值:9.85万元

  买入理由:个人短期内资金需求不大,投资期限相对较长,故而均选择了风险最高的股票型基金。兴业趋势在去年和今年的业绩均表现出色,而富国天益基金在震荡市场中也属于中上游。选择QDII基金的理由是,看好亚太市场,包括香港市场中长期的表现。