投资咨询是指对与证券投资有关的问题作出各项咨询服务，
如何做好投资咨询
。这种咨询服务的目的在于保证投资者的证券投资过程得以顺利进行,并能伴随尽可能高的投资回报。结合实际,我们可从咨询服务工作的难易度上将咨询服务分为基础型咨询服务与提高型咨询服务两种。后者即所谓的行情咨询服务。那么该如何做好投资咨询呢？下面为大家具体的介绍与分析： 基础型咨询服务体现券商经纪业务的基本素质 基础型咨询服务的内容可概括为两大方面：与投资者证券投资程序有关的问题,以及与上市公司融资及再融资有关的问题。前者涉及到以下一系列问题：如何办理开户手续（包括B股）,如何办理指定交易,如何办理深股的转托管手续,开立证券帐户与资金帐户时有哪些要求（包括机构投资者）,资金的存转与使用有哪些规定,委托买卖有哪几种方式可供选择,其中柜台委托、自助委托与电话委托如何操作,如何查询证券余额与资金余额,如何识别交割单内容,等等。后者包括上市公司的分红派息方案、新股的发行与上市、上市公司的新股增发、配售与配股等一系列问题。行情咨询服务展示券商经纪业务的比较优势 行情咨询服务是以行情分析为基础的。及时可靠的信息资料是提高行情咨询服务质量的重要保证。信息资料的消化与吸收工作是建立在资料收集的基础上的,这是一个很具创新的过程,对人员的业务素质要求极高,分支机构应担此重任。在此,分支机构应充分发挥中介服务的职能,做好信息资料的收集、消化与吸收,以及发送（发送至营业部）的工作。
分支机构对策 分支机构对策。针对前者,分支机构可制定《投资咨询手册》,收集比较固定与集中的投资者疑问,并予以解答；该手册应为营业部工作人员人手一册，
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《如何做好投资咨询》(https://www.unjs.com)。由于该手册是供证券从业人员使用,因此其内容应有别于营业部所发放给投资者的手册。《投资咨询手册》内容的选取应突出规范性、实用性,因此应广泛征询营业部员工意见。《投资咨询手册》的编制与使用将为员工从事基础型咨询工作提供一个指导性的可靠依据,使咨询人员能在一定程度上脱身于一些琐事的纠缠,从而为营业部的咨询服务带来便利。针对后者,尽管新股的发行与上市等都将随着时间的不同而存在差异,但分支机构可在征询营业部的基础上设计一套统一格式的信息资料表,并由分支机构根据每日证券报信息填写打印,并传真至每个营业部。这种信息资料表是供投资者在营业部信息资料栏上参阅的,因而其设计应侧重于标准化、可读性等特点。这一套信息资料表可包括分红派息一览表、新股发行与上市一览表、新股增发一览表、配股一览表等。通过这种方式就可以由分支机构的一人工作代替分支机构下属多个营业部多人的工作,大大提高咨询工作的效率,缓解营业部咨询员工的工作量压力。营业部对策营业部对策。必须逐步做到营业部每位员工（特别是柜台人员）都能胜任基础型咨询服务工作,从而将营业部基础型咨询服务随时随地地贯穿于每位员工的实际工作之中,但这并不排除要有专人负责。由于分支机构已承担了基础型咨询服务中的部分工作,因而营业部可考虑在柜台上安排半个人员负责此项工作（即兼职）,可名其为咨询员。咨询员在基础型咨询服务中的职责是每天收取分支机构就新股、配股等方面的信息所发送的传真资料,并直接张贴于营业部信息资料栏上供投资者参阅；同时,他还可以《投资咨询手册》与收取的传真内容为指导性依据向投资者提供咨询服务。由于咨询服务是一项弹性工作,不易量化管理,因此营业部在咨询员的挑选上要注重其在工作中的敬业精神。另外,营业部在信息资料栏的设计上要考虑到时间性、规范性、标准性、板块性等,总之要体现在可读性上。