应用对比 -管理资料

   

    租用CRM是一种面向企业销售队伍的管理软件服务，其中最核心的操作用户是企业的销售人员，

应用对比

。有专家把CRM软件分成几种类型：记录型CRM、操作型CRM、分析型CRM。租用模式的CRM主要以操作型CRM为主。在此选择的用户操作包括：

    第一界面：

    1.登录后的第一个界面

    销售辅助：

    2. 新增一个客户的数据

    3.查找某个客户

    4.查找某个联系人，并由联系人查询该客户的信息

    5.同时察看多个客户的全部相关记录

    6.销售活动和行为的辅助安排与提醒

    管理辅助：

    7.辅助管理人员对销售人员和销售情况的管理

    8.销售数据的安全性保护

    据分析，国内中小企业对CRM的理解和要求与国际上较为通行的标准CRM模型有一定的差异。在此应用对比中，数据和软件界面的来源分别取自各供应商提供的公开演示帐号或试用账号，所提供的图示为直接截屏，除放大缩小外，未做任何处理。

    1.登录后的第一个界面

    第一个界面在很大程度上给用户以应用引导和影响。而且这个界面也是在用户应用中出现次数最多，最常见到的界面。

    ◆ SalesForce

    Salesforce的第一界面是：主页。从布局上看，菜单和左侧的功能区域构成了“厂”字型结构。从主页的功能看，包括：统计图表的展示、事件的提醒和任务的提醒。左侧功能区提供了搜索、创建、最近项目、回收站的操作。右上角可以切换当前用户的角色，比如最常见的“销售”、“服务支持”等。随着人员角色的切换，菜单也发生相应的变化。[next]

    ◆ XToolsCRM

    XToolsCRM第一界面被称之为“工作台”，从布局上看，也是典型的“厂”字型结构。工作台上的内容较多，包括：热点功能、任务和日程的提醒、内部公告、应收款提醒、快速来电、客户投诉提醒、合同交付提醒。左侧的功能区域提供了两个当月销售数据的统计模块：个人销售数据统计和公司销售数据统计。另外在界面下方，是发布XToolsCRM升级通知的区域。

    ◆ C3CRM

    C3CRM的第一界面是“首页”。布局为上下型，页面的模块化构成感觉很明显。首页上的模块包括：最近安排、电子邮件提醒、任务提醒、日历和商机阶段的统计图，

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《应用对比》(https://www.unjs.com)。也提供了在系统中新建数据的快捷入口，和最近察看数据的提示。另外，直接新建联系人也被作为一个重要功能放置在首页。

    ◆ SSCRM

    SSCRM的界面比较特殊，从浏览器中单独弹出一个窗口显示，第一界面叫做“今日逍遥行”，功能模块包括：最活跃的客户、最近活动、最近任务、本月费用、本月合同、提醒栏、审查项目、目标完成、公告和公共信息。然而这种固定大小界面的设计，使各项数据显示条数被固定，不符合销售提醒的习惯;同时，这些提醒只能看，不能点击进入，操作很不方便。

    K：从四家软件的第一界面来看，各自的侧重不同。Salesforce和 C3CRM走的是简化路线，主要对日历和任务进行提醒;XToolsCRM、SSCRM则提供了更为丰富的提醒提示模块。Salesfroce和 C3CRM提供了快捷的新建客户、新建联系人等入口，使新建数据非常直接;XToolsCRM和SSCRM分别提供的热点客户和最活跃客户功能，迎合销售人员的口味。综合看，Salesfroce的第一界面最为美观大方，XToolsCRM的第一界面最为丰富实用。[next]

    2.新增一个客户的数据

    ◆ Salesforce

    本地化不彻底(源于美国的软件)。很多客户在初次应用时，都找不到“客户”的数据项。原来其使用的是“帐户”，包含了“客户”的概念。新建帐户的操作在第一界面可以进入，保存后看到一个帐户为中心的综合界面。

    ◆ XToolsCRM

    新建客户的入口在第一届面上没有提供，在其“客户”界面可以看到“新建企业客户”和“新建个人客户”两个按钮。两种新建所填写的字段内容不同，而且新建个人客户的同时建立了客户数据和联系人数据。另外， 它提供的新建并不切换页面，直接在客户列表上弹出一个编辑层，保存后列表自动刷新出现新客户。

    XToolsCRM保存客户数据后，点击客户的视图按钮，出现该客户的视图。视图中包含了与该客户相关内容的综合界面。

    ◆ C3CRM

    在新增客户的操作中，C3CRM和Salesforce非常类似，只是在美工风格上有明显差别，不再图示说明。

    ◆ SSCRM

    新增客户的操作把主联系人和客户放在一起，对于联系人的输入操作是比较方便的。数据保存后，进入察看详细时，界面上各字段信息是直接以编辑形式出现的，不足之处是，只能看列表，不能点击察看详细的数据，这一点在操作上给用户的感受很不好。

    K：Salesforce和C3CRM的效果类似，中规中矩，胜在第一界面也有新建客户的快捷方式。XToolsCRM的新建直接在列表界面弹出层，保存后自动刷新显示，处理速度和交互性相对优秀。SSCRM则略显过气，操作习惯并不符合当前的流行趋势。