保险代理_经纪人_客户经理职位说明书

保险代理_经纪人_客户经理职位说明书

　　岗位描述：

　　1、负责确定公司保险销售产品并对销售渠道状况进行调研评估;

　　2、负责对所有管辖的客户进行日常维护和理赔服务;

　　3、负责与保险业务相关的项目调查，提交分析报告;

　　4、负责客户投保手续的办理、完成签订保险经纪协议、售后服务等工作;

　　5、负责为客户识别和评估各阶段面临的风险，提出分散风险的建议;

　　6、负责与客户一起审核并评估方案的可行性;

　　7、负责帮助客户选择最佳的保险承保人;

　　8、负责编制保险类投资计划和保险类资产管理，

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　　任职资格：

　　1、大专及以上学历，保险、经济、金融、管理类等相关专业;

　　2、掌握一定的经济、金融、管理等专业知识和零售银行业务知识;

　　3、掌握国家金融相关法律法规和监管政策;

　　4、具有银行或保险公司1年以上工作经验者优先考虑;

　　5、具有很强的进取精神和团队合作精神，有持续学习的能力;

　　6、具有良好的沟通能力和开拓市场能力。

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