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理财经理岗位职责
在学习、工作、生活中，我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系，岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。制定岗位职责需要注意哪些问题呢？以下是小编为大家整理的理财经理岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
理财经理岗位职责1
1、根据公司理财产品特点，通过多种模式、渠道和市场活动，开发潜在有效客户，分析客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议；
2、定期做客户回访，做好老客户维护和再开发；
3、完成销售经理制定的销售目标、负责对公司理财产品进行全力宣传、推广、销售；
4、对客户咨询提供专业的.答复，并向客户介绍自己产品的优势；
5、根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议。
理财经理岗位职责2
1、负责公司产品的推广工作。
2、负责客户的'信息反馈及管理工作。
3、负责相应客户的开发及维护工作。
4、负责相关业务的市场调查工作。
5、负责客户的服务工作。
6、积极参与公司组织的各项培训，努力提高自身的综合素质和展业能力。
7、保守公司商业机密。
8、完成领导交办的其他工作。
理财经理岗位职责3
一、
1、提出财务人员任免名单；
2、确定培训计划，并组织实施；
3、提出用人计划及初试意见，内部机构和岗位设置方案；
4、是部门内违规违纪或舞弊的第一责任人。
二、
1、确定主管级工作计划，起草年度工作目标和总结；
2、签署财务人员绩效考核表；
3、提出财务人员薪资调整名单和幅度。
三、
1、根据内部主管级要求协调内部事务、解决纠纷；
2、组织财务部例会；
3、接待、处理公司财务、审计检查工作；
4、负责所在公司财税检查工作完成。
四、
1、组织、实施分公司预算，编制、签署财务预算计划；
2、编制、审定预算执行分析报告；
3、负责商业计划书财务部分的起草。
理财经理岗位职责4
理财经理/投资经理/客户经理财富共赢财富共赢集团(深圳)有限公司,大陆之星,财富共赢,共赢
岗位职责:
1.通过对高端客户的的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案、并向客户提供专业的理财建议;
2.通过各类渠道,接触并筛选有效客户;
3.通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率;
4.通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。
任职要求:
1.本科以上学历,但具有一定的金融专业知识,营销、管理、金融等专业能力可适当放宽;
2.具有销售经验、券商、银行、保险、信托工作经验一年以上者优先;
3.具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的'认识与思考;
4.诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;
5.有一定客户资源或销售经验者优;
6、有理财师、证券、基金、保险等资格证书者优先。
理财经理岗位职责5
1、主持公司财务预决算、会计监督和财务管理工作，主持财务部门的日常管理工作;
2、制定、维护、完善公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划;
3、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作;
4、按时汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，能够提出建设性建议，完善本企业会计制度;
5、擅长资产负债表、现金流量表、资产损益表
理财经理岗位职责6
1、负责公司的财务政策和财务管理制度的实施，合理分配资金;
2、建立健全财务管理的.各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告领导;
3、加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经营核算，为企业的发展积累资金;
4、依据公司发展目标，组织编制公司年(季)、月度全面预算，经董事会批准后，负责预算的合理分解落实;
5、负责对费用、往来、资金、资产的帐务处理和监控管理，审核银行对帐单及余额调节表，定期参与对本部资产进行清理，使之帐实相符，按总部印鉴管理规定保管、使用财务印鉴;
6.负责编制本部公司年、季、月度企业资产负债表、损益表、现金流量表等会计报表及附加表;
7.具体负责预算管理工作的实施安排;
8.完成总部交办的其他工作。
理财经理岗位职责7
项目财务总监岗位职责：
1、政治素质好，立场坚定。
2、具有强烈的事业心和责任感，具有新时期悦达精神。
3、能力突出，实绩明显。
4、廉洁自律，在群众中有较高的认可度。
任职要求：
（1）38周岁以下（1981年1月1日后出生），会计学、财务管理、审计学等相关专业，本科及以上学历，中级会计师职称。
（2）10年以上财务管理类工作经验，其中3年以上房地产行业同岗位或相似岗位的工作经历。
（3）具有全面的财务管理理论知识，熟悉会计、财务、税务等法律法规政策。
（4）具有良好的.语言表达和沟通协调能力。
（5）符合法律法规和公司干部选拔任用有关规定的其他资格条件。
能力特别出众、业绩特别突出或具有行业标杆企业工作经验的，条件可适当放宽。
理财经理岗位职责8
岗位职责：
1、开拓及维护个人中高端客户，并与客户建立长期良好的关系；
2、对客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案；
3、向目标客户推广信托、基金等理财产品，制定销售方案，完成销售任务；
4、负责保险、银行、证券公司等渠道的`开发和维护工作；
5、持续跟进与服务，为客户不断提供专业的财富管理咨询与服务。
任职要求：
1、专科及以上学历，金融学、经济学、财务管理、市场营销等经管类相关专业；
2、2年以上金融机构（银行、信托、保险、证券、基金公司等）营销从业经历，具有一定行业资源、客户资源及私人银行理财工作经验者优先考虑；
3、对金融产品、投资理财业务有一定的基础，具有很强的学习能力；
4、品行端正，性格坚毅，勤奋刻苦，勇于坚持；
5、喜欢与人打交道，善于沟通，具有较强的团队协作精神；
6、以客户为中心，对金融行业及投资理财充满热忱，具备一定的沟通协调能力、客户服务能力、产品营销能力和敏锐快捷的市场反应能力。
理财经理岗位职责9
1.组织建立健全公司财务管理制度，监督各项财务制度执行情况，履行公司重大财务事项监管职责；
2.组织公司财务预算管理工作，编制和执行预算、财务收支计划，全面管理企业日常账务；
3.健全经济核算制度，利用财务、会计资料进行经济活动分析，为企业经营决策提供依据；
4.合理调配营运资金，确保公司正常运转；
5.参与公司投融资工作，优化公司资本结构；
6.组织公司成本管理，督促各部门降低消耗、节约费用，提高经济效益；
7.加强税务管理，完善公司税务管理体系；
8.及时评估监测公司财务收支状况和财务管理水平，完善财务内控与风险预警机制;
9.协调公司同银行、税务等内外部的关系，维护公司利益。
理财经理岗位职责10
部门：财务部岗位名称：出纳直接主管：财务经理
出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。根据《会计法》、《会计基础工作规范》、等财会法规，出纳员具有以下职责：
现金职责
严格执行《现金管理暂行条例》，正确使用现金开支范围；接到会计凭证，经办人签字后，复核完毕后可予以办理有关手续，并妥善保管、传递及装订凭证；严格执行现金备用金制度，不坐支现金、不白条抵库，妥善保管现金，收支现金必须做到一事一清；定时盘库，做到日清月结，出现长短款现象，要迅速查明原因并及时报告领导妥善处理。
银行职责
严格执行货币资金政策及有关规定，管理各项资金的合理使用，确保资金安全无失；妥善使用和保管银行及个人印鉴；接到会计凭证，经办人签字后，复核完毕后可予以办理有关手续，并妥善保管、传递及装订凭证；及时购回银行票据，按规定开出银行支票；及时索要银行对帐单，编制银行余额调节表；（及时搜集新进人员名单，办理工资代发卡，保证工资的及时发放。
出纳岗位职责
1、按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
2、办理银行存款和现金领取，并负责保管财务章。设置“银行存款日记账”出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。
3、出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司会计签字后报公司财务经理审阅。
4、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符。
5、登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。
6、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市（县）内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。
7、正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐。
8、配合对应收款的清算工作。
9、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
10、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。
11、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。
12、负责妥善保管现金、入价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。
13、负责掌管公司财务保险柜。
14、负责支票、汇票、发票、收据管理。除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的.各种营业款、汇票、支票等，均需及时存入银行。
15、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。
16、出纳员每周一与会计核对账单，向公司财务经理上报“银行存款收付周报表”。
17、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。
18、公司付款由公司经办人员填写“付款报销单”，经部门负责人、公司财务经理、总经理签字后办理付款，报销单等必须具备经办人、收款单位名称、款项用途的收据。
20、负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。
21、负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。
22、不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。
23、负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。
24、负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止未达账项形成。定期不定期地接受财务会计对现金、银行账的抽查。
25、负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。
26、完成公司领导临时交办的其他工作
现金管理
2、公司支付现金范围：各项供货商、公司员工工资、奖金；申购物品预付款；结算起点以下的零星支出（公司结算起点为500元）；公司总经理批准的其它开支。
3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报财务经理，公司总经理批准后办理。
4、公司库存备用金限额为5000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。
5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务经理签字、公司总经理批准后提取。
6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、会计、财务经理、公司总经理签字批准后提取。
7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。
8、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。
9、负责报销日常开支的工作。
①、部门购买东西，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务经理审核，确认无误后，由出纳发款。
②、员工或采购人员购买东西回来，据实填写报销单，并在单后面贴上收据或发票，先交由库管签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经财务经理审核后，由出纳给予报销。
10、员工工资的发放。
A现金收付
①、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。
②、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章"。多付或少付金额，由责任人负责。
③、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支"。
④、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。
⑤、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。并且报告总经理审核批准。
⑥、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
B银行账处理
①、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
②、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务经理了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。
③、公司账务章平时由出纳保管。
C报销审核
①、在报销单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。
②、报销单和附在报销单后的原始票据是否有涂改。若有涂改或者不清除，问明原因重新填写或不予报销。
③、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销）。
④、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。
⑤、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
⑥、报销单上是否有总经理签字。若无，不予报销
理财经理岗位职责11
工作职责
1、服务于公司vip客户及京城高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的`理财产品;
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;
6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。
职位要求
1、24岁以上,本科以上学历(海归优先),专业不限受过市场营销、产品知识等方面的培训。
2、具有极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力,关系管理能力及优秀的谈判技巧;
3、有地区销售网络和销售关系。
4、坦诚自信,乐观进取,高度的工作热情;
5、有良好的团队合作精神,有敬业精神;
6、具有独立的分析和解决问题的能力;
7、良好的沟通技巧和说服能力,能承受较大的工作压力。
理财经理岗位职责12
岗位职责:
1、负责国内证券、基金等金融行业市场营销工作,销售公司软件解决方案;
2、结合岗位要求,完成相应的销售任务;
3、完成自主负责项目的跟踪、应收款,与客户长期合作关系的'维护。
任职要求:
1、为人真诚、热情,灵活;学习能力、理解能力、团队合作意识强
2、有证券行业客户资源者优先;
3、有过it系统或金融it系统销售经验者优先;
4、有过独立运作项目的经验;
5、对互联网金融软件解决方案销售感兴趣。
理财经理岗位职责13
1、公司高端客户的维护，满足客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议。
2、渠道准入及上线、商务条件谈判，产品上架管理、系统测试推进，后续运营维护；
3、负责公司理财产品的市场策划和执行；
4、理财产品网页展示内容的`撰写、更新，营销软文撰写；
5、对公司内部、外部渠道进行产品知识、市场分析、投资策略、营销技巧等业务培训；
任职资格：
（1）工作能力要求：
1、了解资本市场的运作，熟悉各种投资工具和金融产品
2、有较扎实的金融市场知识，具备较强的专业能力
3、较强的沟通能力和团队协作能力
4、工作敬业，有高度责任心
（2）工作经验要求：
行业研究、市场、产品、渠道、运营相关职位一年以上工作经验
（3）所需人才所在领域：
银行、证券、基金、互联网金融相关领域
理财经理岗位职责14
理财产品经理产品经理(财富管理事业部)
工作职责:
1、负责理财产品的需求沟通、需求分析、可行性分析、产品文档撰写、原型设计等,详细阐述产品功能和操作流程;
2、通过头脑风暴、内部需求收集、随机用户访谈、客户满意度调查、用户行为分析等方式收集需求;
3、参与产品生命周期全流程管理,跟进上线后的.数据分析和用户反馈收集,提出优化方案并落实,对用户体验负责;
4、积极协调团队沟通,推进界面及交互设计、产品能力的最终实现和上线。
任职资格:
1、本科以上学历,金融、数学、数据建模等相关专业优先,1年以上产品经理工作经验;
2、熟练运用工具转化需求为设计原型,熟练使用axure、visio等;
3、熟悉用户调研、需求分析、业务流程梳理、原型设计以及prd文档撰写需求文档等产品开发流程,具备一定项目管理能力;
4、batj、三方财富管理公司金融产品经理工作经验优先;产品经理(财富管理事业部)
工作职责:
1、负责理财产品的需求沟通、需求分析、可行性分析、产品文档撰写、原型设计等,详细阐述产品功能和操作流程;
2、通过头脑风暴、内部需求收集、随机用户访谈、客户满意度调查、用户行为分析等方式收集需求;
3、参与产品生命周期全流程管理,跟进上线后的数据分析和用户反馈收集,提出优化方案并落实,对用户体验负责;
4、积极协调团队沟通,推进界面及交互设计、产品能力的最终实现和上线。
任职资格:
1、本科以上学历,金融、数学、数据建模等相关专业优先,1年以上产品经理工作经验;
2、熟练运用工具转化需求为设计原型,熟练使用axure、visio等;
3、熟悉用户调研、需求分析、业务流程梳理、原型设计以及prd文档撰写需求文档等产品开发流程,具备一定项目管理能力;
4、batj、三方财富管理公司金融产品经理工作经验优先;
理财经理岗位职责15
岗位职责:
1、主要负责通过电话外呼或拜访的方式向客户介绍本公司的理财产品,掌握客户信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求;
2、负责处理高端客户的各种服务需求,为客户提供个性化的投资咨询服务;
3、邀请客户参加理财中心组织的客户见面会,与客户保持沟通,反馈客户感受。
任职要求:
1、年龄20-35岁;男女不限;
2、人品端正,处事积极,目标感强;
3、有基本的电脑操作能力,有较强的`语言表达能力,能够适应销售行业的工作氛围;
4、有团队精神,执行力强。
福利待遇:
一缴纳五险一金
二入职配手提电脑
三优越的晋升空间(理财顾问—储备经理—团队经理—团队总监—分公司老总),团队经理以上级别年底享受公司10%分红
四每年享受海外旅游
五统一免费服装订制
六无责任底薪3500元----6000元加高额提成(17%--40%)
工作地址
长宁区延安西路726号5楼
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